10月1日，多家新能源车企公布了9月交付数据。随着各地报废补贴和置换更新政策的落地，多家企业实现了同环比增长，力证金九“淡季不淡”。

其中，理想汽车、零跑汽车和小鹏汽车月交付量均创新高，蔚来汽车连续5个月交付破2万辆，仅哪吒汽车尚未走出颓势，仍停留在万辆左右，小米汽车单月销量已连续4个月破万辆。

传统车企孵化的新能源品牌开始上量，极氪汽车、深蓝汽车月销破2万辆，岚图汽车时隔八个月单月交付再破万，极狐汽车再次过万。

多家民营车企也公布了9月销量数据，“All in”新能源的比亚迪单月汽车销量首次超过40万辆，同比增长超四成；吉利汽车月销量再次突破20万辆，其中新能源汽车超过9万辆；长城9月汽车销量为10.84万台，同比减少10.88%，其中新能源车销售3.01万辆。

乘联会方面表示，国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳定发力，大力拉动车市增长，叠加“中秋”及“十一”节日效应，9月车市呈高速增长态势，“金九”效果显著。

理想、问界差距拉大，零跑、小鹏交付创新高

具体来看，理想汽车9月交付再次突破5万辆，至5.37万辆，同比增长48.94%，创交付新高，比上个月多卖5600台左右；第三季度交付15.28万辆，同比增长45.4%；截至9月30日，理想汽车历史累计交付量达到97.52万辆，将在10月迎来第100万辆新车的下线和交付。

“随着新能源汽车渗透率逐渐超过50%，品牌头部效应愈发明显。三季度以来，在20万元以上新能源汽车市场，TOP3品牌集中度已经达到50%，其中理想汽车的市占率超过17%，位居中国汽车品牌销量首位。理想L系列和理想MEGA的订单稳定增长，9月交付量创历史新高，单周首次同时超越豪华品牌奔驰、宝马和奥迪。”理想汽车董事长兼CEO李想表示。

今年与理想汽车上演双雄争霸赛、一度将理想挑落马下的是华为旗下鸿蒙智行，得益于后者问界M7、M9热销，鸿蒙智行销量一度超过理想，不过近几个月来在前期订单逐步消化后，后续发布的智界、享界未能复刻问界M7、M9的盛况，鸿蒙智行销量规模出现了一定的下滑。

9月鸿蒙智行全系交付新车3.99万辆，环比上涨18.49%，成交均价39.9万元创下新高，其中AITO问界系列交付新车3.56万辆。具体来看，问界M9系列交付1.55万辆、问界新M7系列交付1.68万辆，享界S9交付2169辆、智界R7上市后累计大定突破1.1万辆（9月24日至9月28日）。

整体来看，9月理想汽车比鸿蒙智行多卖了近1.4万台，比问界多卖了超1.8万台，差距进一步拉大。不过理想汽车下半年没有新车规划，随着问界M9五座版和智界R7上量后，双方的竞争将会更加激烈。

一度依靠入门级小车T03走量的零跑汽车今年实现了量价齐升。继8月首次超3万辆后，零跑汽车9月交付再度超3万辆，至3.38万辆，创历史新高，同比增长超113%；今年前三季度累计交付达17.29万辆，同比增长超94%。

海外市场成为零跑今年发力的新的增长点。9月24日，零跑C10和T03在欧洲正式上市；10月14日，零跑全新B系列首款车型——零跑B10将在2024巴黎车展上亮相，同时，B系列也将于2025年推出多款车型。按照计划，零跑国际在未来三年内每年至少发布一款车型，并借助Stellantis的分销渠道，在第四季度将全球销售网点增加到350家。

凭借MONA M03的销量，小鹏汽车9月销量超过蔚来汽车，至2.14万辆，同比增长39.46%，环比增长52.12%。小鹏MONA M03在8月底上市，在第一个完整交付月内实现交付量破万台。据行业人士透露，M03的日订单量或超2000辆。今年1~9月，小鹏累计交付新车共98,561辆，同比增长21.02%。

小鹏MONA M03的产能爬坡问题一度引起外界质疑，小鹏汽车表示，已完成2次扩产，与供应链伙伴全力以赴保障交付，为小鹏MONA M03的爬产增量做好充分准备。

此外，小鹏汽车计划四季度推出新一代自动驾驶硬件平台的首发车型P7+。小鹏汽车董事长何小鹏表示：“MONA M03和P7+交付爬坡将显著扩大小鹏的市场份额，小鹏汽车有信心在今年三季度和四季度交付量环比大幅增长，并在四季度创交付量新高。”

近几个月摆脱“蔚一万”窘境的蔚来汽车也在期待新品牌助力销量爆发。9月蔚来汽车交付2.12万辆，同比增长35.4%。其中蔚来品牌9月交付新车2.03万辆，同比增长30.1%，连续5个月超2万辆；于9月28日开启交付的乐道品牌首款车型L60共交付832辆。

虽然未公布订单量，但蔚来汽车董事长李斌透露，乐道L60发布当天“已爆单”。蔚来汽车表示，10月乐道品牌生产制造和交付都将提速。截至目前，乐道全国门店已布局125家，覆盖57座城市，10月计划新增55家，达180家。

2022年的新势力销冠哪吒汽车目前并未实现销量上的大举突破，9月交付1.01万辆，同比下降23.41%，环比下降8.06%，已连续两个月出现同环比双降。

“整体来看，汽车市场仍处在低谷，内部极度的价格战使得行业进入到了‘互相残杀’阶段。”哪吒汽车董事长方运舟表示，“有的人一直在传播焦虑，说未来多少年新能源车企只会剩下七八家。但全球汽车产业发展这么多年，欧美日等国家和地区的车企依然有一定数量，这说明市场容量足够大。”

无混动，不头部？

造车新势力8月交付同环比增长之际，小米、岚图、深蓝等新能源品牌也持续上量。

作为今年入局的后来者，小米汽车实现了快速上量，9月小米汽车交付量超1万辆，目前已连续4个月实现交付破万。小米汽车表示，10月目标生产、交付量超2万台，预计11月提前完成全年10万台交付目标。

“小米汽车9月后每周新增锁单都在4000辆以上，交付周期已经排到明年2月以后。”小米董事长兼CEO雷军表示。

不过，‌过长的等待时间以及竞品车型的优惠力度分流了小米SU7的部分用户。有小米汽车销售人员告诉21世纪经济报道记者：“新增订单量较之前明显放缓”。

去年一路高歌的广汽埃安今年陷入销量增长瓶颈，“金九”未能实现反弹。9月全球销量3.58万辆，同比下滑30.65%，环比微涨1.20%；2024年累计交付28.37万辆，同比下滑19.16%，仅完成70万辆年销目标的40.5%。

为提振销量，9月28日晚，广汽埃安第二款全球车AION RT开启预售，共推出4个版本车型，预售价为11.98万~16.98万元。“我们不会亏本卖车。”在被问及售价是否会进一步下探时，广汽埃安总经理古惠南对21世纪经济报道记者表示，当下影响新能源汽车市场的第一要素是政策。“前几年最好卖的是EV（纯电动车），PHEV还没有爆款，因为当年的EV补贴多，PHEV的补贴少。而从过往到现在来看，PHEV在产业政策方面获利较多。”

目前失去合资利润支撑的广汽集团试图强化对自主品牌的管控。广汽集团正在制定深化改革方案，意在将研产销相对分离的传统战略管控模式转为自主品牌一体化运营模式，总部人员提级自主品牌管理，以加强自主品牌运营管控和一体化协同水平。

广汽集团人士告诉21世纪经济报道记者，公司正在制订深化改革方案，方案具体内容还在细化中，近期将分步实施，做到平稳过渡。对于“部分广汽集团总部人员将从广汽中心搬移至广汽研究院办公”的传言，该人士称“广汽集团总部人员是否搬移至广汽研究院办公，还要等公司通知。”

传统车企孵化的新能源品牌中，极氪汽车、深蓝汽车9月均实现同环比增长，前者交付2.13万辆，同比增长76.99%，环比增长18.42%；后者销量为2.27万辆，同比增长30.74%，环比增长12.81%。

此外，岚图汽车时隔八个月单月交付再破万，官方数据显示，全新岚图梦想家上市12天交付突破5000辆；智己汽车9月销售4516辆，同比上涨150.19%，不过未能延续连续三个月交付6000辆的趋势；阿维塔9月交付4537辆，同比增长47.31%；极越汽车9月交付2605辆，环比增长23.05%。

“9月车市旺季，新车上市热销以及秋季车展启动、国庆自驾游热潮促进汽车销量提升。同时汽车报废更新与以旧换新政策正逐步激活汽车市场，成效显著。综合预计，9月乘用车终端销量在210万辆左右，将实现同比和环比双增长。”展望10月，中国汽车流通协会认为，汽车报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳健推进，叠加黄金周车展与自驾游热潮及经销商年末冲刺，车市需求持续高涨。预计10月终端销量与9月相比，基本持平。

值得一提的是，随着理想、问界、比亚迪等销量持续走高，插混和增程路线逐渐成为主流，新能源阵营内部出现明显分化，混动车型增长态势远高于纯电动车型。采用混动技术路线的车企往往能够更容易获得较好的销量表现，销量位居前列的理想汽车和鸿蒙智行，9月销量创新高的零跑汽车、深蓝汽车均采用了增程式混动和纯电的动力布局。

从目前国内市场的反应来看，越来越多的车企放弃单一的纯电路线，加入混动大军。目前新造车企业中，仅蔚来尚未曝出对增程或混动车型进行布局的消息。极氪、小鹏、哪吒、智己、埃安、阿维塔等都已确定或开始销售增程车型。

近期有消息称，小鹏汽车的首款增程车正在全力开发当中，原型车为目前的小鹏旗舰车型G9，车型定位为大型SUV，预计2025年下半年量产；极氪宣称将推出混动系统，并于明年在旗舰SUV产品上应用这一动力系统。

智己汽车联席CEO刘涛透露“智己汽车已看到了增程产品的市场增量，计划在明年推出增程产品。”古惠南告诉记者，埃安开始转变纯电产品策略，计划布局插混/增程市场，相关产品计划明年择机上市。

有车企高管认为，到2030年前后，混动、纯电和燃油会形成1：1：1的市场格局。从目前的情况来看，混动仍有较大的增长空间。

编辑/樊宏伟