7月19日，旭辉集团股份有限公司发布公开发行公司债券（第二期）募集说明书。

据媒体查阅，本期债券发行规模为不超过30.00亿元（含30.00亿元），票面金额为100元，按面值平价发行，期限不超过5年（含5年），附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务（包括已发行存量债券）、补充流动资金、项目建设（包括租赁住房项目建设）以及未来可能的收购兼并项目及法律法规允许的其他方式等。

该期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

据公告显示，本期债券牵头主承销商、簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司。另经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本次债券信用等级为AAA级。预计发行期限为2021年7月21日至2021年7月22日共2个交易日。

另据媒体7月16日报道，旭辉控股集团有限公司日前曾作为借款方与作为贷款方的若干金融机构就若干定期贷款融资订立贷款协议，有关定期贷款融资的本金总额为27.98亿港元，为期42个月。

编辑/崔心悦