7月12日，苏州苏高新集团有限公司发布2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行公告。

苏高新集团拟公开发行面值不超过48.95亿元（含48.95亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可批复。本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第一期发行，发行规模为不超过4亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券每张票面金额为100元，按面值平价发行，发行价格为100元/张。发行人的主体信用级别为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

本期债券上市前，截至2020年末，发行人净资产为2,657,872.53万元（2020年12月31日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为75.83%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为23,379.36万元（2018年、2019年和2020年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2021年7月15日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。起息日为7月19日。

编辑/崔心悦