北京青年报
1名员工确诊,苏州芯片大厂紧急停工!或影响下游客户
券商中国 2022-02-15 11:02

当前,我国本土疫情呈现局部零星点状散发。

2月14日消息,苏州新增7例确诊病例、1例无症状感染者。同时,深圳14日新增本土确诊病例2例,为与此前病例密接的闭环管理人员。

此外,香港特区政府卫生署卫生防护中心14日公布,截至当日零时,香港新增新冠肺炎确诊病例2071例,其中2052例为本地感染病例。

另据“深圳口岸发布”消息,2月14日,深圳口岸又检测出12名跨境货车司机核酸检测阳性。该12名患者为2月4日以来,深圳口岸检出的第24名至第35名跨境司机阳性病例。

此次苏州疫情,也影响到了晶圆代工大厂联电——因一名员工疑似染疫,联电旗下和舰厂停工。而根据苏州市新冠肺炎疫情联防联控指挥部发布的通告,7名确诊病例中,确诊病例5为和舰科技工作人员。

芯片大厂停工,将带来哪些影响?

苏州芯片大厂停工,1名员工确诊

此次苏州疫情,影响到了晶圆代工大厂联电——因一名员工疑似染疫,联电旗下和舰芯片制造公司(简称“和舰厂”)停工。公开信息显示,根据苏州市新冠肺炎疫情联防联控指挥部发布的通告,7名确诊病例中,确诊病例5为和舰科技工作人员。

2月14日,联电在其官网发布公告,公司苏州8寸晶圆厂和舰芯片制造公司因有一名员工疑似染疫,目前正配合当地主管机关进行全员检测,生产活动因而逐步暂停,待检测后配合主管机关核准即全面复工。

和舰厂月产值占整体合并营收约5%,联电重申第一季业绩展望不变,季平均售价上扬5%、出货量持平、季毛利率约4成、占全球晶圆代工产业市占率将持续扩大,事件对公司财务业务无重大影响。

根据近期披露的财务报告,2021年第四季度,联电营收为591亿新台币(21.4亿美元),创出历史新高,环比增加5.7%,同比增长30.5%;毛利率为39.1%,环比上升2.3个百分点;归属母公司净利为新台币159.5亿元(5.76亿美元)。

或将直接影响下游客户

据了解,和舰科技目前有两座晶圆厂,分别是位于苏州的8英寸(即和舰厂)和位于厦门的12英寸。

芯片行业新媒体“芯智讯”分析称,如果和舰厂短时间内能够恢复,则不会有什么大的影响。若是需要一周甚至更多时间才能全面复工,在目前成熟制程芯片供应本就紧张的背景之下,会进一步加剧芯片紧缺问题。

那么,和舰厂的停工会影响哪些下游客户呢?此前披露的资料,2016年和舰芯片前五大客户分别为:联咏、矽力杰、中颖电子、联华电子和展锐。这些客户的芯片供应可能会受到直接影响。

另据了解,和舰厂在国内的主要竞争对手为台积电、中芯国际、华虹半导体以及境外晶圆代工巨头在国内设立的子公司等。有分析人士指出,和舰厂如果长时间停产,其竞争对手将有望从中获益。

值得注意的是,和舰芯片制造(苏州)股份有限公司曾在2019年3月22日披露招股说明书,原本拟申请在上交所科创板上市。不过,在历时四个月,并经历三轮问询后,该公司于2019年7月23日终止了科创板上市申请。

A股上市公司也发声

2月14日晚间,创业板上市公司中颖电子公告,2月14日,苏州工业园区出现了新冠疫情,并开展园区全员核酸检测。位于苏州工业园区的供应商和舰芯片制造(苏州)股份有限公司(简称“和舰”)及京隆科技(苏州)有限公司(简称“京隆”)生产活动被暂停,对公司的产品生产将产生影响,产品供应可能因供应商延期复工及物流不畅等因素出现短期迟滞。

中颖电子表示,和舰是公司晶圆代工的重要供应商之一,京隆(封装测试代工)则占公司的业务量往来比例较小。对公司的生产经营影响程度,主要与和舰的复工时程有关,如果和舰因为疫情原因迟迟无法复工,将对公司的生产经营造成重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据疫情及市场变动适时调整生产经营策略。

根据官方资料,中颖电子是一家专注于MCU及锂电池管理芯片领域的芯片设计公司,主要产品为工业控制级别的微控制器芯片和OLED显示驱动芯片。公司微控制器系统主控单芯片主要用于家电主控、锂电池管理、电机控制、智能电表及物联网领域。OLED显示驱动芯片主要用于手机和可穿戴产品的屏幕显示驱动。

在二级市场上,中颖电子曾是一只牛股,2019年至2021年期间,公司股价连续三年上涨,累计涨幅高达415%。不过,自2021年12月2日以来,公司股价持续调整,至今跌幅超过31%,最新市值为165亿元。

根据最新业绩预告,中颖电子预计2021年全年净利为3.65亿元–3.85亿元,同比增长74.3%-83.8%。中颖电子表示,2021年半导体产业链的产能紧张,晶圆代工厂及封测厂的产能供不应求,各应用领域缺芯情况时有耳闻。公司的销售主要受限于上游产能,基于公司与上游代工厂长期稳定的伙伴合作关系,公司得以实现一定的销售增长。

据了解,中颖电子家电MCU领域的主要竞争对手是欧、美、日、韩和中国台湾地区厂家为主,如瑞萨、意法半导体等;锂电池管理芯片的竞争对手主要是德州仪器、艾普凌科等。

全球正在加大半导体制造投资

有研究机构指出,过去2年的“缺芯”,让世界各国重新认识到半导体生产环节的战略价值,供应链安全正推动全球晶圆厂产能从集中走向分布。

当前,全球正在加大半导体制造投资。2月4日和2月8日,美国与欧盟分别出台各自的芯片法案,计划分别投入520亿美元/430亿欧元鼓励本土半导体生产。同时台积电、德州仪器、英特尔等全球半导体龙头纷纷上调资本开支指引。

华泰证券指出,全球半导体产能正经历一轮新的扩张周期,看好中芯国际、华虹等半导体代工企业在2022年量价齐升的机会。同时看好北方华创、盛美上海等设备板块受益于资本开支上行的投资机会。

国盛证券表示,通过梳理已发布2021第四季度财报的全球半导体公司,从订单、收入、库存以及价格等因素判断,本轮全球半导体景气的持续性有望进一步超预期。设备环节限制在于供应链紧缺,硅片紧缺在于供需格局,累计订单较为充沛;中游制造普遍指引2022年一季度进一步涨价,且2022年全球主要代工厂资本开支增速高达42%;下游如汽车、工业芯片将继续紧张,全球前五大汽车芯片厂商均表示2022 年供不应求的格局将持续存在。(陈铭)

编辑/田野

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