本周10只新基金发行 权益类占8只
上海证券报 2024-09-18 11:32

中秋节假期后首周,8只权益类基金启动发行(不同份额分开计算),占当周基金新发行数量的八成,富国基金、招商基金等知名公司均有新基待发。其中,红利类基金数量较多,在红利板块调整之后,多家基金公司开始低位布局。

Choice数据显示,节后首周仅有3个交易日,启动发行的基金整体数量不多,共计10只。三季度以来,基金每月的首募规模在500亿元左右,销售难度相对较大。即便如此,节后当周启动发行的权益类基金仍有8只,是新发市场的“主角”,基金公司逢低布局的思路较为明显。目前,正在发售中的混合型、股票型基金共计72只,也占总数的八成以上。

在上述8只启动发行的权益类基金中,被动型指数基金有6只,相对于主动偏股型基金而言,数量明显更多。从9月以来的首募情况看,在权益类基金中,指数基金较受资金的青睐,比如招商沪深300ETF、新华中证红利低波动ETF等募集规模分别为逾5亿元、4亿元。

从投资方向来看,基金公司对红利类基金的布局力度较大。比如9月18日,天弘中证港股通高股息投资指数发起、富国中证中央企业红利ETF发起式联接进入发售期。目前,还有7只红利类基金正在发售中,比如9月初开始募集的鑫元华证沪深港红利50指数、银河上证国有企业红利ETF等。

除此之外,Choice数据显示,近日又有多只红利类基金的申报被受理,包括鑫元中证800红利低波动指数、浦银安盛红利量化选股混合、景顺长城红利量化选股股票等。

自5月22日中证红利指数触及今年以来的阶段性高点后,截至9月13日,该指数的下跌幅度超过18%,今年前期的涨幅已被抹去。

华夏基金认为,近阶段红利资产的调整,一方面是随着上市公司半年报披露,投资者在考虑布局新的方向;另一方面,交易型投资者担忧红利资产盈利的持续性等因素使得涨幅回吐。

弘酬投资表示,红利类策略具有日历效应,三季度胜率较低,这可能与A股市场分红的季节性特征有关。5月至8月通常被视为上市公司“分红季”,在这一时期,投资者对于即将到来的分红充满期待。但当分红实施后,部分投资者会选择卖出股票,以实现收益或寻找其他投资机会,这导致了股价的回落。

在当前宏观经济缓慢修复、长期利率下行的环境下,不少机构依然看好红利策略的长期配置价值。市场人士表示,在低利率环境下,投资者对于资产预期收益率普遍降低,拥有高股息和稳健分红的成熟上市公司吸引力则明显提升。综合考虑红利策略的长期价值、日历效应以及当前市场环境,投资者可以在回撤中寻找潜在的入市机会。尽管短期内市场可能会继续波动,但长期投资者应专注于公司的基本面和分红能力。

编辑/樊宏伟

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