三大股指企稳回升 低空经济概念掀涨停潮
上海证券报 2024-04-25 08:02

低空经济板块指数日K线图 张大伟 制图

4月24日,A股市场在经历连续调整后止跌企稳,低空经济、华为产业链、算力等科技题材显著复苏,带动三大股指震荡回升。截至收盘,上证指数报3044.82点,涨0.76%;深证成指报9251.13点,涨0.74%;创业板指报1765.41点,涨0.70%。

个股呈现普涨格局,市场成交量也有所放大。昨日,超4100只个股上涨,沪深两市合计成交7954亿元,较上个交易日放量约200亿元。北向资金全天净买入46.06亿元,其中沪股通净买入30.70亿元,深股通净买入15.36亿元。

低空经济概念掀涨停潮

低空经济概念在调整数日后,昨日全线走强。东财编制的低空经济概念指数大涨3.10%,世纪鼎利、商络电子、杰创智能、蓝海华腾、瀚川智能等5股收获20%幅度涨停,另有多股涨超10%。

消息面上,近期各地陆续出台低空经济产业相关政策,在政策加速落地的背景下,低空经济产业链受到持续性利好催化。据“沈阳发布”微信号昨日消息,为抢抓低空经济产业密集创新和高速增长的战略机遇,沈阳制定《沈阳市低空经济高质量发展行动计划(2024—2026年)》,提出到2026年培育低空经济相关企业超100家、产业规模达30亿元。

华安证券电力设备新能源首席分析师张志邦表示,在近期政策端及产业端催化下,2024年低空经济领域将加速发展,有望成为低空经济元年。低空经济产业链涵盖低空基础设施、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大领域。其中,低空经济基础设施是各类低空经济活动的关键支撑,亦受到更多政策关注,预计将率先受益。

中国银河证券军工行业首席分析师李良认为,未来通用航空制造业有望复制新能源车领域的发展路径,实现在通航、低空产业的“弯道超车”。eVTOL(电动垂直起降飞行器)作为新的载体,有望承担这一重任,开辟新蓝海。

算力题材多线复苏

受美股英伟达、超微电脑股价高位回落影响,A股算力题材前期陷入调整,特别是本周一,工业富联、中际旭创等算力龙头股价大幅低开,引发市场对于该主线是否见顶的讨论。

昨日,算力题材在短暂休整后再度复苏,奥飞数据、东方材料等多股涨停,工业富联大涨8%,中际旭创、光迅科技等涨超6%。

近期,不少算力题材上市公司披露年报和一季报,部分龙头企业的业绩相对亮眼。中际旭创2023年归母净利润21.74亿元,同比增加77.58%;今年一季度归母净利润10.09亿元,同比增长303.84%。同时,公司一季度收入、毛利率、净利率均同比向好。

华鑫证券表示,目前进入财报密集披露期,部分算力公司的超预期表现或将提振市场信心。后续须重视四大云厂商(微软、谷歌、亚马逊、Meta)的资本开支情况,这将对AI市场需求产生决定性影响。同时建议关注AI核心龙头厂商以及AI应用端企业的业绩表现。

算力题材近期还出现一定扩散。昨日,铜缆高速连接概念大幅走强,吴通控股等收获涨停,兆龙互连涨超14%,华丰科技等纷纷跟涨。消息面上,英伟达日前发布新一代AI芯片GB200,采用创新的铜缆连接方案。业内认为,因速率更快且价格更低,铜缆连接方案或将改变GPU集群的内部连接方式,在降低成本的同时提高性能。

关注企业盈利修复状况

多家机构表示,进入上市公司业绩密集披露期,未来一个阶段可密切关注上市公司盈利修复状况。

中金公司表示,A股市场自2月以来的修复行情虽斜率放缓,但仍在延续。展望后市,市场中期表现主要取决于经济基本面与上市公司盈利修复状况。目前国内企业盈利呈企稳态势,工业企业利润表现较好,价格因素对企业盈利影响边际减弱。预计今年一季度非金融上市公司净利增速或较去年同期基本持平,营收保持正增长。

中金公司认为,目前A股市场整体估值仍处于偏低水平,资本市场基础制度的进一步完善有助于提升上市公司质量,改善上市公司回馈投资者能力,从而增强A股市场内生稳定性,将对市场中长期表现带来积极影响。

光大证券表示,从近期披露的上市公司业绩来看,上市公司整体盈利处在回升过程。未来,随着政策发力及外需改善,经济有望持续修复,A股盈利增速也有望逐季抬升。在上市公司业绩披露完毕后,市场预期有望稳定,指数有望震荡上行。当前市场环境下,高股息板块值得长期配置,顺周期方向也值得关注。

编辑/樊宏伟

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