营收整体下滑,近十家新开户数超百万......券商财富管理年度盘点来了!
券商中国 2024-03-31 21:39

截至目前,22家上市券商2023年年报出炉,大型券商(除国信证券以外)年报基本披露完毕。

根据记者统计,2023年,已披露年报的22家上市券商经纪业务净收入悉数下滑,整体下滑幅度在12%左右。从经纪业务营收规模来看,中信证券、国泰君安、华泰证券暂居前三。

尽管2023年A股市场交投活跃度有所下滑,但券商客户数依然实现快速增长。2023年,包括国泰君安、中国银河证券、方正证券、招商证券等近十家券商的新增客户数量在百万级以上。

此外,金融产品销售及买方投顾转型成为去年财富管理业务的亮点所在。

2023年经纪业务净收入整体下滑约12%

东方财富Choice数据显示,从年报已出炉的22家上市券商来看,22家上市券商合计在2023年实现经纪业务净收入751.02亿元,同比下滑12.32%。

回顾2023年市场,A股市场行情整体呈震荡下行趋势,交投活跃度下降。受行情影响,22家上市券商的经纪业务净收入悉数下滑,下滑幅度均介于5%—20%之间。

具体排名方面,“一哥”中信证券以102.23亿元的经纪业务净收入遥遥领先,同比下滑8.47%。国泰君安则位居第二,实现67.90亿元经纪业务净收入,同比下降11.16%。

第三至第七竞争激烈,分别是华泰证券、广发证券、中信建投、招商证券、中国银河,经纪业务净收入均介于55亿元至60亿元之间。其后是中金公司、申万宏源,均超40亿元,海通证券、方正证券则超过30亿元。

近十家券商新开户数超100万

根据记者统计,2023年,近十家券商的新增客户数量在百万级以上。

其中,国泰君安以超过220万户的客户增长排名第一,中国银河证券客户数增长了约150万户。此外,方正证券、招商证券、中信证券、华泰证券、中信建投、海通证券去年新增客户数均超100万户,中金公司客户数也增长了近100万户。

具体来看,国泰君安年报显示,截至2023年年底,公司个人资金账户数1784.27万户,较上年年末增长14.2%。由此推算,国泰君安在2023年客户数量增长了约220万户。

中国银河证券年报显示,截至2023年年末,公司客户总数超过1550万户,其中,公司开立的北交所合格投资者数量行业排名第一,公司客户托管证券总市值4.18万亿元。对比上一年年报显示,截至2022年年底客户总数超1400万户,由此可知中国银河证券2023年客户总数增长了约150万户。

中信证券年报显示,截至2023年年底,客户数量累计达1420万户;托管客户资产规模保持10万亿级,同比增长4%。对比中信证券2022年年报,截至2022年年末客户数量超1300万户,也就是说,2023年中信证券财富管理客户数量增长近120万户。

中信建投年报显示,截至2023年年末,公司证券经纪业务新开发客户121.76万户,累计客户总数1337.32万户,同比增长10.20%,客户总资产5.14万亿元。

华泰证券年报显示,公司拥有2100多万客户,客户账户总资产为4.94万亿元。公司2022年报显示,2022年年末为2000多万客户,可知2023年华泰证券新增客户数亦在100万户级别。

招商证券年报显示,至2023年年末,公司正常交易客户数约1776万户,同比增长8.03%,托管客户资产3.72万亿元。由此可以推算,招商证券2023年新开户数约为130万户。

海通证券年报显示,2023年,公司新开客户数量110万户,新开客户资产2592亿元,同比增长30.91%。截至2023年年末,公司财富管理客户数量1809万户,较上年年末增长6.20%,托管客户资产规模3.0万亿元,较上年年末增长0.60%。

方正证券年报显示,公司2023年新增客户数近124万户,客户总数超1600万户。

中金公司财富管理总客户数680.38万户,较上年增长17.0% ,客户账户资产总值人民币2.88万亿元,较上年增长4.3%。对比中金公司2022年年末的581.65万户,中金公司2023年新增客户数约为98.73万户。

金融产品销售保有规模普遍增长

金融产品销售亦是去年券商财富管理业务的一抹亮色。在券商年报中,不少券商提及金融产品销售规模、保有规模或是代销产品收入实现增长。

中基协此前公布的数据显示,2023年全年,在全市场权益类公募基金销售规模缩水的情况下,券商渠道无论是绝对保有规模还是市占率均实现逆势同比增长。2023年四季度,券商渠道权益类基金保有量首次超越第三方基金销售机构,成为仅次于银行的第二大基金销售渠道。

记者了解到,金融产品销售业务的亮眼增长,一方面得益于券商在ETF代销方面的优势,另一方面也与券商积极举办ETF投资大赛、发展券结业务等相关。

例如,中国银河证券年报提到,2023年公司金融产品销售规模949.88亿元,较2022年增长2.64%;代销金融产品保有规模连续四年增长,2023年月均值达2036.26亿元,较2022年增长6.15%。

国泰君安年报显示,2023年公司金融产品销售额7444亿元、同比增长1.2%,金融产品月均保有量2423亿元、同比增长13.3%。

广发证券年报显示,截至2023年年末,公司代销金融产品保有规模较上年年末增长13.98%。

中信建投年报称,2023年,公司代销金融产品收入同比增长3.97%,金融产品保有规模同比增长 2.37%。

方正证券年报显示,2023年,公司金融产品保有规模稳定在800亿元以上,峰值超过910亿元。报告期内,公司代销金融产品实现收入2.74亿元。举办资产配置大赛、ETF 大赛等多项活动,提升营销人员资产配置能力。

海通证券2023年末金融产品保有规模1298亿元,较上年年末增长12.36%。海通证券提到,公司以券结公募产品为重要销售抓手,一方面加强与优质基金公司合作,另一方面精准定位银行、保险、公募等金融机构以及大型企业客户对于场外基金的投资需求,推出了场外基金综合服务系统 “e海通合”,提升客户投资体验。

华宝证券分析师卫以诺此前在研报中指出,随着券商财富管理转型步伐加快,买方投顾模式逐步走向体系化,场内ETF基金规模持续扩增,外加券商投研能力保驾护航,券商的基金保有量市占率有望继续提升。

买方投顾转型持续推进

近年来,买方投顾转型成为券业财富管理的普遍趋势。在年报中,各大券商也纷纷汇报了买方投顾转型的阶段性成果。

中金公司年报显示,公司财富管理业务的产品保有规模约3500亿元,连续四年正增长;其中,由中国50、微50、公募50、股票50、ETF50等产品与服务组成的买方投顾体系不断完善。2023年,公司创新发布财富规划账户体系,以客户需求为基础,深化目标导向的买方投顾服务;通过“股票50”“ETF50”“股票T0”等创新个人交易服务,累计覆盖客户超20万,签约客户资产超2400亿元。

公募基金投顾业务也成了诸多券商财富管理转型的抓手,不少券商在年报中披露,公募基金投顾业务签约客户实现稳定增长。

例如,东方证券年报显示,截至2023年年末,东方证券基金投顾业务共推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共16只投资组合策略,规模约143.6亿元,服务客户数约13.8万,客户留存率69%,复投率76%。

国泰君安年报显示,“君享投”投顾业务客户资产保有规模127.31亿元、较上年年末增长122.5%。

招商证券年报显示,公司积极发展买方投顾业务,基金投顾业务“e招投”累计签约人数5.86万户,年末产品保有规模46.56亿元,较2022年年末增长76.00%。

记者还注意到,发展买方投顾业务、建设专业投顾团队,逐渐成为不少券商的战略重心。比如,中信证券在年报中提到,2024年,重点加强买方服务能力建设,推动全员投顾发展战略,为客户提供综合金融解决方案。

编辑/樊宏伟

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