AI算力概念再度走强 沪深两市日成交额创今年以来次低
上海证券报 2023-07-25 08:08

7月24日,A股三大指数早盘冲高回落,午后全线走低。盘面上,医药、建筑板块逆势拉升,算力、CPO概念等板块表现活跃。

截至收盘,上证综指收于3164.16点,下跌0.11%;深证成指收于10747.79点,下跌0.58%;创业板指收于2146.93点,下跌0.75%。沪深两市合计成交6589亿元,较上个交易日缩量520亿元,为今年以来次低水平。北向资金全天净卖出51.43亿元,其中沪股通净卖出6.59亿元,深股通净卖出44.83亿元。

算力概念反弹

科技股昨日强势归来,英伟达产业链领涨,浪潮信息盘中一度涨停。AI热门股再度走强,鸿博股份涨停,中科曙光等大幅反弹。

消息面上,工业和信息化部副部长张云明日前介绍,根据中国信息通信研究院测算,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元,将带动3元至4元的GDP经济增长,算力正加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透。

数据显示,2018年以来,我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%,截至2022年底,在用标准机架超过650万架,算力总规模达180EFLOPS,居世界第二,存力总规模超过1000EB(1万亿GB)。

华金证券表示,近期工业和信息化部在行业内开展了深入广泛的调研,并计划结合算力行业最新发展情况,出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件,围绕算力发展需要,增强自主创新能力,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发。建议重点关注算力基础设施板块公司。

创新药概念强势拉升

创新药概念昨日强势拉升,景峰医药涨停,百利天恒、海创药业涨超7%,康希诺等涨超3%。

消息面上,国家医保局日前对《谈判药品续约规则》和《非独家药品竞价规则》进行调整完善并发布。《续约规则》明确建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则,对达到8年的谈判药纳入常规目录管理;对未达8年的谈判药,连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的,降幅减半。

机构表示,上述政策显著利好创新药中长期价格趋势,提升创新药企研发积极性。

光大证券认为,随着国内创新药行业发展日趋成熟,政策框架逐渐完善,国际竞争力逐步提升,国产创新药在国内的商业化环境持续改善。经过前期较长时间的回调,很多优质创新药相关个股已经进入具备吸引力的估值区间。

机构:市场情绪拐点将至

7月行情临近收尾,A股后市行情将如何演绎?机构认为,当前市场走势已反映了相当悲观的预期,交易信号已低至历史偏底部位置。随着月底政策关键时点临近和人民币汇率拐点正在构筑,8月市场有望迎来转机,当前市场值得积极布局。

中金公司表示,A股市场所呈现出的底部特征已经较为明显。当前市场估值水平处于历史偏低位置;接近7000亿元左右的日成交额,按照当前自由流通市值计算的换手率,已经位于1.5%至2%的历史换手率偏底部区间。

中信建投证券认为,近期一系列政策落地,提振市场情绪,预期未来半年政策有望持续落地,企业盈利预期存在上修空间,当前市场值得积极布局。

中金公司表示,当前时点须提升对政策可能支持领域的关注度,同时上市公司半年报业绩正陆续发布,未来业绩出现改善拐点或超预期的下游消费、制造细分行业和个股,值得重点关注。

编辑/樊宏伟

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