车企这半年 悲欢各不同
国际金融报 2023-07-16 15:50

2023年行至过半,车企“前半场”的成绩单也陆续出炉。

2022年,新能源赛道高歌猛进,让不少车企对今年的市场报以无限期待,全年目标的数字一家比一家更高。

然而,2023年伊始,局势突变,经济下行,叠加去年底补贴结束提前透支年初的部分销量,导致车市开年惨淡。

随后,一场全国范围内的降价潮席卷而来,行业内卷空前。直到二季度,各地车展接连亮相,新能源汽车消费刺激活动层出不穷,车市销量大幅提升。

即便如此,年中之际,当我们审视车企销量目标完成情况时,发现数据端的表现并不乐观。

岚图CEO卢放说过,当前中国汽车市场依然是一个存量博弈的市场。对这场博弈战的艰难程度,深处其中的车企都有所感知。

随着“吃掉”燃油车的难度越来越大,曾经高速发展的新能源车市场增速也相对放缓。2023年上半年,不论是传统车企还是新能源车企,没有一家销量完成率达到50%。即使考虑到下半年是行业销售旺季,将及格线降至40%,达标车企依然只有特斯拉、理想、广汽等7家,尚未过半。对于零跑、蔚来、哪吒、小鹏等刚刚兑现两成目标的车企而言,全年业绩目标基本实现无望。

制图:吴迪

埃安翻盘助广汽

传统车企中,业绩完成率最高的是广汽集团,其上半年累计销售116.3万辆,占比全年目标44.05%。

实际上,目标完成率并不和业绩优异划等号,从数值来看,广汽上半年销量不及长安、比亚迪和上汽,其高完成率主要得益于目标制定的“温和”以及新能源品牌埃安的翻盘。

今年上半年广汽实现销量116.3万辆,同比增幅仅1%,由于全年销量目标仅定为264万辆,因此即便业绩增长乏力,完成率依然可观。

此外,产销快报显示,广汽旗下两大核心销量支撑广汽本田和广汽丰田上半年均面临不同程度的下滑,其中本田销售28.99万辆,同比下滑18.89%,丰田卖出50.02万辆,和去年相比减少9.48%。

幸运的是,埃安的提速填补了这部分销量的下滑。

上半年,埃安累计销售20.93万辆,较去年同期增长108.81%,在广汽整体销量中占比达到17.99%。去年埃安销售27.1万辆,月均2.26万辆左右,今年以来埃安放量显著,旗下AION S 和AION Y销量均位列过去半年里细分赛道第四名。

总经理古惠南透露,今年埃安目标是保证50万辆,争取60万辆。按照50万辆保底计算,埃安半年完成率为41.86%,如果要争取60万辆目标,则意味着下半年埃安月均销量需达到6.5万辆,这是一个不小的挑战。

长安的目标完成率排在广汽之后,上半年累计销售121.57万辆,占比全年目标43.42%。

280万辆的全年销售目标较去年增加了45万辆,实际上,去年长安也为自己定下了245万辆的全年目标,但最终以10多万的差距而告吹,即便如此长安今年依然喊出了较为激进的20%增长。

长安也想像广汽一样业绩得到新能源品牌的助力,但旗下深蓝目前显然还不具备这样的能力。

上半年长安深蓝累计交付量为4.16万辆,对应公司为其定下的20万辆全年目标来看,至今仅完了20.8%,下半年即使有新车型深蓝S7的加入,要想补足16万辆也近乎不可能。

吉利目标完成率为42%,排在长安之后。和广汽一样,吉利的完成率也得益于新能源转型的加速,上半年公司新能源车累计销量约为15.79万辆,同比增长约44%。

其中,极氪上半年累计销量约为4.26万辆,虽然同比增长超124%,但对应14万辆的全年目标来看,上半年仅完成30.43%。

上汽“输给自己”

销冠上汽上半年销售207.16万辆位列行业第一,但却赢了同行输了自己,对应年初定下的600万辆全年目标,目前更是仅完成34.53%。

不仅如此,上汽也是今年上半年为数不多销量同比下滑的车企,旗下主要子公司均出现不同程度的业绩下滑,上汽大众、上汽通用以及上汽通用五菱销量同比减少12.42%、11.00%和16.39%。

长城汽车在经历一季度的低迷后,4月份旗下魏牌蓝山的上市,一举开启了魏牌向上反击的重任,6月蓝山完成5506辆交付,助力魏牌月度销量同比大涨128.68%。

但上半年数据显示,长城当前销量主要依靠的仍然是哈弗和长城皮卡两大品牌,今年前6个月哈弗累计销售29.26万辆,同比增长1.29%;皮卡累计交付10.26万辆,同比增长8.72%,全集团累计销售51.92万辆,仅完成全年目标32.45%。

理想一骑绝尘

相较传统车企,新能源车企今年的销量目标显然更“激进”。

上半场完成率最高的当属特斯拉。

今年二季度特斯拉共计交付46.6万辆,结合一季度数据,上半年公司累计交付88.9万辆,CEO马斯克曾表示要在今年完成180万辆的销量并挑战200万辆,以180万辆计算,特斯拉的业绩完成度高达49.39%,是目前统计的车企中完成率最接近中位线的。

理想以46.37%的完成率仅次于特斯拉。今年3月以来理想单月交付数据开启狂飙,已连续四个月交付量突破2万辆,6月更是冲向3万辆。上半年理想累计交付13.91万辆,超过去年全年的销量,完成今年目标的46.37%。

在当下车市,销量即正义。

数据端的狂飙让理想直接将交付量的公布周期缩短至周销量,CEO李想更是在微博评论区里将周期换算成天,其直言“年初的供应目标设定的有点低了。”李想略带凡尔赛般的反思“年初大部分管理团队都认为应该按照36万辆制定销售和供应目标,自己却强硬的要求按照30.6万辆制定的预算目标,导致年初给供应商的下单量明显跟不上当下的销量。”不过,他也否认了上调全年目标至40万辆的传言。

据悉,理想汽车三季度的核心任务是:L8和L9重返每月上万辆的交付,L7挑战1.5万辆的月交付,也就是保3万、争3.5万。以此计算,下半年,理想汽车还能交付18万-21万辆,全年交付在31万-34万辆。

“比王”增速放缓

虽然销量总数高,但比亚迪的完成率依然排在特斯拉和理想之后。

比亚迪6月销量达25.3万辆,刷新了上个月销量24万辆的历史纪录。上半年,公司累计销量达125.6万辆,相比去年同期增长88.79%。

这得益于其广撒网的布局风格,截至目前,公司形成了王朝系列、海洋系列、腾势、方程豹、仰望五大品牌矩阵,共推出30余款车型,覆盖了5万-150万元的价格区间。其中,王朝和海洋系列,扛起了比亚迪的销量大旗,上半年王朝、海洋系列共销售119.1万辆新车,占全部销量的95%。

此前,公司董事长王传福在投资者大会上称今年公司销售目标保底300万辆,争取卖到360万辆。若以300万辆作为目标,比亚迪也仅在上半年完成了41.85%,而对于360万辆的目标,比亚迪仅做到了34.88%。

实际上,比亚迪真实的野心远不止360万辆,记者了解到,比亚迪和供应商透露今年计划冲击500万辆。有供应商向记者表示,比亚迪今年增速已经放缓,其估算全年会在300万辆左右。

去年8月成功复活的腾势,6月也完成了超一万辆的交付,对于腾势而言,公司曾定下全年15万辆的交付目标,截至6月30日,腾势也只完成了37.86%。

岚图涨势汹汹

接在腾势之后的是岚图,6月岚图销量同比增长150%至3007辆,上半年累计销售1.5万辆,对比全年4万辆目标来看完成率为37.5%。

虽然绝对值不大,但同比来看岚图增速显著,相较去年同期的6878辆,增幅达118%。

不同于部分创二代的推车节奏、市场定位屡遭诟病,岚图发展思路清晰,一年一款车。2021年6月,岚图首款车型———定位中大型SUV的岚图FREE上市,2022年4月旗下首款纯电MPV梦想家上市,2023年4月旗下首款轿车追光上市。

三年三款车,覆盖了轿车、SUV和MPV,动力形式上也有纯电、增程多种可选。并且FREE和梦想家推出之际市场上细分赛道近乎空白,竞品较少。除了依靠东风的技术支撑外,岚图的市场前瞻和预判表现是优异的,弱势在于营销。

作为东风旗下的创二代,从传统燃油车领域切入电动化赛道,对于大多数老牌车企来说,都需要面对渠道、服务和营销等层面挑战。

岚图显然也意识到这个问题,去年引战50亿后CEO卢放透露,资金的用途之一是营销投入。

随后,岚图加速渠道布局和门店拓展,猛刷了一波存在感。岚图方面此前在接受《国际金融报》记者采访时透露,岚图的直营模式分为自己经营和合作伙伴经营两种,目前全国门店达208家,售后服务网点已突破300家,预计到年底,岚图门店数量会接近430家。

终端布局的作用正在起效,3月岚图销量达3027台,随后4个月里其一直稳定在3000+以上。

MPV赛道的变化让市场对于岚图梦想家的潜力依然抱有期待。今年以来以五菱宏光为代表的经济型MPV销量正在下滑。以腾势、岚图为代表的高端新能源MPV热度不断上升,数据显示,5月MPV市场总销量为9.5万辆,同比上升65.9%;在这一细分赛道上,岚图梦想家销量暂列第五。行业认为高端新能源MPV市场的上涨,或许会为岚图带来新机遇。

如果下半年月均销量依然稳定在3000+以上,岚图的全年业绩目标完成依然有希望。

“双子星”双哑火

理想的一骑绝尘让新势力阵营进一步分化,曾经的“兄弟”蔚来和小鹏举步维艰,上半年完成率仅为22.29%与20.70%。

4月、5月,蔚来的交付量一直在6000辆左右徘徊,但随着新款ES6以及ET5旅行版上市,以及6月12日蔚来宣布全系新车起售价下调3万元等相关政策,蔚来在6月的交付量重新回归万辆。

销量的回暖让公司董事长李斌对单月销量破2万辆甚至达到3万辆又充满了信心,他认为,销量下滑属于产品迭代周期出现的正常现象,等到二代产品阵列布局完毕,蔚来将回到应有的销量水平,“ES6、EC6、ET5、ET5 Touring ,这四款车型的月销目标锁定在了2万辆,全新蔚来ES6的订单转化率超过了预期”。

随着6月的结束,蔚来上半年共交付5.46万辆,仅完成其定下的24.5万辆的全年目标的零头,全年业绩基本实现无望。

最难的还是小鹏,今年以来,小鹏的月销量均在0.9万辆以下,前6个月累计销售41435辆,这个数字在新能源车企榜单上甚至进不了前10。

4.1万辆的期中考成绩也意味着其年销量完成率仅为20.7%。如果要完成20万辆的销量目标,意味着接下来小鹏月交付量要超过2.6万辆。对于当下的小鹏而言,可能性堪忧。

除此之外,去年势头强劲的双子星———零跑和哪吒今年双双出现哑火迹象。

2022年,哪吒以15.2万辆的年销量力压蔚小理位列新势力榜首,一时名声大噪。今年以来哪吒势头调转直下,单月1.5万辆的辉煌不复存在。1月仅实现6000辆,随后单月最高为1.3万辆,累计6.24万辆。与此同时,承载着品牌向上的新车GT表现不及预期,虽然头顶有史以来价格最低的超跑,但上市三个月来销售不到2500辆,公司当前销量依然倚仗低价哪吒V支撑。

哪吒董事长方运舟在接受《国际金融报》记者采访时表示,预计明年哪吒会覆盖整个东盟市场并且实现3万-5万辆的交付量。届时包括海外市场在内,哪吒的总销量将超过30万辆左右。以此计算,2023年上半年、哪吒的业绩完成率不到20%。

和哪吒一样,零跑也面临着高开低走的困境。

在去年以黑马之姿跃入行业视野后,零跑汽车汽车很快从新势力销量第一的巅峰跌入谷底。今年首战只交出了1139台的销量成绩单,环比、同比均暴跌超过80%。2月,零跑持续在3198台的低位徘徊。

随后,零跑再打性价比之牌,以价换量,调整产品结构。随着3月初车型的集中发布,低迷的势头终于出现爬坡迹象,当月销量来到6000辆。二季度在疯狂的营销战术下,零跑的销量逐月上涨,6月达到1.3万辆。上半年累计实现销售4.45万辆,同比下滑17%。对照零跑全年20万辆的销量目标来看,完成率仅为22.25%。

下半场开启,车企们依然在奋力奔跑。

编辑/范辉

相关阅读
车企冲刺年终大考:谁能提前收官?谁将食言全年目标?
21世纪经济报道 2024-10-15
上半年我国汽车产销双增长 车企半年考谁亮眼?
证券日报 2024-07-11
民营车企三强“半年考”
21世纪经济报道 2024-07-09
燃油车销量大降拖累6月车市,夏季车市或维持“淡季不淡”
澎湃新闻 2024-07-08
中国汽车上半年“出海”图谱 主流车企销量新高 热望东南亚啃欧洲
21世纪经济报道 2024-07-04
新造车企业半年考 年销KPI普遍未过半,月销2万或成比拼门槛
21世纪经济报道 2024-07-03
内卷一年 仅三家新能源车企业绩达标!昔日“销冠”惨遭滑铁卢……
国际金融报 2024-01-04
2023广州车展:车企焦虑各不同,广汽丰田喊话“合资不是落后代表”
第一财经 2023-11-20
最新评论