农牧饲渔板块指数日K线图

受隔夜全球股市下挫影响，A股三大指数周五弱势整理，沪指相对偏强，午后一度翻红。截至收盘，上证综指报3196.61点，跌0.28%；深证成指报10888.55点，跌0.73%；创业板指报2169.21点，跌1.05%。

资金面上，沪深两市昨日成交额为7998亿元，较上个交易日缩量191亿元。北向资金净卖出45.17亿元，连续4个交易日呈净卖出态势，其中沪股通净卖出21.08亿元，深股通净卖出24.09亿元。

盘面上，农业股逆势走强，神农科技涨超10%，农发种业涨停；电力股全天活跃，大连热电3连板；大金融板块午后发力，锦龙股份盘中一度涨近7%；AI概念股再度调整，吉大正元跌停，寒武纪、拓维信息、浪潮信息等前期热门股跌幅靠前。

农业股逆势活跃

昨日，农业板块逆势上涨，种业、水产股表现亮眼。截至收盘，神农科技涨超10%，粤海饲料、大湖股份、农发种业涨停，国联水产、益生股份、敦煌种业、丰乐种业等跟涨。

农机板块昨日也有所表现。截至收盘，大叶股份涨超14%，苏常柴A、天鹅股份涨停，合众思壮盘中一度触及涨停，收涨6.81%。

良好的业绩表现成为助力农业板块上涨的重要原因之一。农发种业披露2023年半年度业绩预告称，预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润为7100万元至7600万元，同比增加51.58%至62.25%。

东兴证券认为，从行业基本面来看，我国今年主粮供应预期稳定。而全球粮食供应不确定因素仍存，厄尔尼诺现象已经出现并预期持续增强，建议持续关注其后续对于全球粮食市场的影响。粮食安全作为国家中长期战略，持续获政策面关注。

在持续高温催化下，电力股再度活跃。不过，拿下3连板的大连热电在昨日盘后发布股票交易风险提示公告称，2023年7月5日至7月7日，公司连续3个交易日股价累计涨幅达33.2%，短期涨幅较大；短期波动较大，存在一定交易风险。截至2023年7月7日收盘，公司股票收盘市盈率（TTM）为-10.65、市净率6.65，公司市净率已高于电力、热力生产和供应业市净率1.64。

机构：市场或将重回上行轨道

AI概念股昨日再度回调，算力方向领跌，寒武纪、新华网、浪潮信息、拓维信息等跌幅靠前。传媒、网游等AI应用端也同步下挫，天地在线、新华网、人民网、汤姆猫、三七互娱等跌超3%。

东方证券表示，自6月中下旬以来，AI概念大幅降温，不少人气股股价跳水，但从长期来看，AI仍会是市场核心方向，除了国家政策大力支持外，AI技术、算力等产业基础环节持续推进，产业底座已经初步形成。不过，随着下半年AI主线进入业绩兑现期，市场将考验业绩受益真伪状况，有业绩良好预期的公司有望持续表现。整体来看，科技股仍是主要赛道，如果经济持续回暖，顺周期景气度投资机会也有望提升。

光大证券认为，经济与盈利数据同比回升将是市场上行的核心动力，当前整体经济与盈利仍然处于修复初期，尤其是盈利数据的改善才刚刚开始。未来有望看到经济与盈利的进一步好转，在经历了前期由于业绩压力、政策预期及交易拥挤带来的阶段性调整后，市场或将重回上行轨道。

展望后市，国海证券建议关注两条投资主线：一是制造强国主线。关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善，以及主动补库和产能释放带来的盈利复苏及高景气行业，看好人形机器人、工业母机、新材料等赛道。二是安全资产。关注政策支持国产化率持续提升的信创、半导体设备、军工电子及与国家安全相关的新老能源等领域的投资机会。

编辑/樊宏伟