港股迎来第二家SPAC上市 募资10.01亿港元重点关注汽车智能化及新消费领域
中国证券网 2022-06-10 10:25

上证报中国证券网讯 6月10日,由嘉御资本创始人兼董事长卫哲、DealGlobe易界和Opus创富投行联合发起的SPAC(特殊目的收购公司)Vision Deal HK Acquisition Corp.(以下简称“Vision Deal”)登陆港股主板,成为第二家在香港上市的SPAC。

此次上市,Vision Deal共发售1.001亿股A类股份及5005万份上市权证,每股A类股份定价10.00港元。发售获轻微超额认购,投资者总数为94,其中有24名为机构专业投资者。

其中,Vision Deal的最大承配人为AP China基金,所持股份占上市后已发行股本总额的百分比为18.99%。此外,海通国际资管管理的Haitong Opportunity Fund SP持股14.59%,Glory Assets Allocation基金持股12.40%。

根据公告,Vision Deal将自发售获得的所得款项总额为10.01亿港元。上市后,公司A类股份将以每手买卖单位11万股A类股份进行买卖,每手买卖单位的初始价值为110万港元。
招股书显示,Vision Deal拟重点关注专门从事智能汽车技术以及具备供应链、跨境电商能力,从国内消费升级趋势中受益的国内优质公司。

Vision Deal的发起人之一卫哲曾为阿里巴巴集团高管,现为嘉御资本的创始合伙人。嘉御资本为一家私募股权基金管理公司,专注于中国互联网行业赋能的新渠道、B2B平台、服务、产品、新消费及新技术,截至2021年12月31日,通过管理两只美元基金及五只人民币基金拥有在管资产相当于22亿美元。

Vision Deal计划于上市日期后18个月内就特殊目的收购公司并购交易作出公告,并于上市日期后30个月内完成特殊目的收购公司并购交易。这一目标比港交所规则要求的24个月和36个月更短。(记者 黎灵希)

编辑/田野

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