傅鹏博一季报出炉:中移动升至重仓股第一,沃森生物新进前十
澎湃新闻 2022-04-22 18:02

4月22日,由明星基金经理傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金披露一季报,中国移动(600941.SH、00941.HK)跃升成为第一大重仓股,疫苗股沃森生物(300142.SZ)新进前十。

具体来看,一季度,睿远成长价值混合基金继续保持高仓位运作,截至一季度末,股票仓位为92.35%,相较2021年末的历史最高水平93.51%有1.16%的下降。

从行业分布来看,睿远成长价值混合基金组合重点配置了TMT、化工、新能源设备和建材等板块。

具体到个股,组合中前十大个股变化不大,分别为中国移动、三安光电(600703.SH)、东方雨虹(600703.SH)、立讯精密(002475.SZ)、万华化学(600309.SH)、先导智能(300450.SZ)、大族激光(300450.SZ)、沃森生物、国瓷材料(300285.SZ)和卫宁健康(300253.SZ)。

从增减持情况来看,沃森生物首次跻身睿远成长价值混合基金前十大重仓股队伍,此外,三安光电、东方雨虹、立讯精密、万华化学、大族激光也都获得基金经理小幅增持。

从持股数量变动来看,中国移动A+H股单季度均出现下滑,不过中国移动在一季度沪港两地的季度收益均超过15%,该股也跃升至睿远成长价值混合基金第一大重仓股。此外,先导智能、国瓷材料、卫宁健康也都遭到基金经理小幅减持。吉利汽车(00175.HK)则退出前十。

睿远成长价值混合基金前十大重仓股

业绩表现方面,一季度末睿远成长价值混合A基金份额净值为1.5890元,报告期内,净值增长率为-25.00%,同期业绩比较基准收益率为-10.53%;该基金份额单季度申购赎回净额为3.62亿份。此外,末睿远成长价值混合C基金一季度末的份额净值为1.5699元,报告期内,净值增长率为-25.08%,同期业绩比较基准收益率为-10.53%;该基金份额单季度申购赎回净额为0.57亿份。一季度末基金总规模为280.9亿元,单季度缩水84.8亿元。

睿远成长价值混合基金一季度份额变动情况

回顾报告期内的操作策略,基金经理傅鹏博和朱璘表示,三月公布的社融数据是超出预期的,央行在从宽货币到宽信用的方面做了极大的努力。从需求侧看,企业中长期贷款同比小幅增加;随着PPI同比增速下行,原材料对企业经营的成本压力有所缓解,都显示出些许的积极变化。

“年初以来,疫情使得经济面临着物流运输,生产组织等方面的压力。”两位基金经理预计,中短期,企业收入和盈利增长表现不佳或是预期之内,同时在美联储加快缩表和升息的背景下,市场流动性或将逐步趋紧,“分子分母”同时面对双重压力。

两位基金经理也坦言,一季度,国内市场表现非常差,除了资源品如煤炭板块,以及地产板块外,整体跌幅较大。其中估值较高的板块,如创业板指数跌幅几乎接近了2018年全年的跌幅。“一季度,本基金保持较高仓位的运作,净值出现了较大的回撤,对此,我们也在不断反思和总结。”

具体到操作层面,两位基金经理对上一季度配置中的重点公司做了调整,增加了和疫苗板块相关的沃森生物,加大了对中国移动的配置,后者较为稳定的分红,为持有提供了较好的安全边际。从行业分布看,组合重点配置了TMT、化工、新能源设备和建材等板块。

“展望二季度,我们在动态调整组合的过程中,将对公司估值和增长确定性做更加审慎的评估, 以期控制好净值的波动。结合上市公司2021年年报和2022年一季报,我们将继续挖掘新的投资机会,剔除经营情况和预想不符合的公司,并在备选标的被市场‘误杀’时加大配置。”傅鹏博和朱璘表示。

来源/澎湃新闻

编辑/樊宏伟

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