12月9日,北向资金再度跑步进场,全天大幅净买入216.56亿元,创历史第二大单日净买入额,仅次于今年5月25日(217.23亿元)。
这也是北向资金单日净买入额年内第三次突破200亿元,前两次分别发生在今年的1月8日和5月25日。
已连续7个交易日净买入
事实上,有“聪明资金”之称的北向资金12月以来持续呈现流入状态,今日其净买入额达到阶段高点。Wind数据显示,目前北向资金已连续7个交易日维持净买入态势,12月迄今北向资金合计净买入549.29亿元。
截至12月9日收盘,北向资金2021年以来净买入3981.06亿元,超过2019年3517.43亿元的年度净流入额。按当前净流入态势估计,北向资金2021年净买入额将大概率刷新历史纪录。
北向资金净买入额
近期人民币升值态势明显,或是吸引外资介入股市的主要原因。从历史数据来看,北向资金多在人民币汇率升值时流入A股市场,贬值时流出。
近期,虽然美元指数整体偏强,但国内客盘结汇需求相对强劲,支撑人民币震荡走升。昨日,在岸、离岸人民币对美元汇率双双站上6.35关口,创下三年半以来新高。
西南证券首席策略分析师朱斌认为,从宏观上看,北向资金对A股的配置受汇率、美股以及事件性因素的扰动非常显著。从历史数据来看,北向资金与人民币汇率水平以及美股的走势存在一定的相关性。这是符合经济学基本原理的:人民币升值吸引国际资本流入,美股的走势与正负面事件影响外资的风险偏好,进而影响外资流入A股的节奏。
长江证券策略团队也曾在研报中指出,长期来看,北向资金的流动与人民币汇率、MSCI全球指数走势以及VIX指数的相关性均有所提升。
青睐大金融、半导体、消费板块
按照区间成交均价乘以区间内增减持数量简单估算,北向资金12月1日至8日净买入金额居前的有贵州茅台、中信证券、招商银行、兆易创新、宁德时代、东方财富、韦尔股份、中国平安。从行业分布来看,整体净买入较多的为大金融板块、半导体板块以及大消费板块。
北向资金近期增持金额前十
北向资金12月1日至8日净卖出金额居前中,中国铝业、伊利股份、拓邦股份、通威股份、北方稀土等个股遭到大额净卖出。其中中国铝业、伊利股份净卖出金额超8亿元。北方稀土、华友钴业、通威股份等近期调整的热门赛道股遭北向抛售。
北向资金近期减持金额前十
从持股比例变动来看,上机数控、兆易创新、宁波华翔、麒盛科技等个股的北向资金持股比例上升幅度较大,均超过了1个百分点。
持股比例变动超过1个百分点
(汪友若)
编辑/田野