开局良好，挑战犹存。

4月29日晚，42家A股上市银行一季度成绩单全部出炉。记者通过梳理发现，上市银行业绩表现亮眼，其中36家银行营收、净利双升，16家银行净利润增速超20%。在净息差收窄的背景下，上市银行加大信贷投放，发力中间业务。资产质量得到持续优化，不断增强风险抵御能力。

在稳增长的基调下，一季度银行业实现“开门红”，而在疫情发生的二季度，银行业能否还能保持强劲增长？

16家银行净利润增速超20%

在业务规模增长的带动下，42家上市银行一季度合赚5625.41亿元，较去年同期增长8.71%，其中36家营业收入、净利润实现双增长，16家银行净利润增速超20%。

国有大行经营稳步向前。工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行一季度净利润分别为906.33亿元、887.41亿元、707.5亿元、577.51亿元、249.77亿元、233.36亿元，同比增幅分别为5.72%、6.77%、7.42%、6.97%、17.81%、6.33%。

股份行中，招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、浙商银行五家净利润实现双位数增长，一季度分别实现净利润分别为360.22亿元、275.78亿元、173.5亿元、128.5亿元、51.18亿元，同比增幅分别为12.52%、15.62%、10.93%、26.83%、11.84%。

区域银行业绩表现亮眼，有15家银行净利润增幅在20%以上。长三角地区的城农商行基本面保持良好，例如，杭州银行、江苏银行、南京银行、宁波银行净利润增幅分别为31.39%、26%、22.33%、20.8%。

去年刚上市的兰州银行一季度净利润增速高达94.05%，但营业收入同比下降1.58%，其中利息净收入有所减少。不过，从数据可以发现，该行今年一季度信用减值损失为5.9676亿元，而去年同期为9.63亿元，同比下降了38.03%。

值得注意的是，民生银行净利润下降6.94%。该行解释称，主要是因减费让利导致贷款利息收入有所减少。西安银行营业收入、净利润双降，利息净收入、手续费及佣金净收入同比均有减少，总资产也出现上市以来首度“缩表”。

受市场利率持续下行影响，银行负债端普遍承压，多家银行净息差均有不同程度的下降。招商银行表示，通过持续提升客户存款占计息负债比重，一定程度上弥补了生息资产收益率下降的影响。

增厚拨备 资产质量保持稳定

一季度，上市银行资产质量保持稳定，平均不良贷款率为1.23%。宁波银行不良贷款率最低，为0.77%。兰州银行不良贷款率最高，为1.82%。

虽然疫情影响让资产质量承压，但仅有少数银行不良贷款率上行。例如，招商银行不良贷款率0.94%，较上年末上升0.03个百分点。贵阳银行不良贷款率1.6%，较年初上升0.15个百分点。贵阳银行表示，不良率上升是因疫情影响下，部分行业风险呈现阶段性上升。

多家银行提及了针对房地产领域的风险管控。

招商银行表示，房地产行业整体风险还处在释放的阶段，部分房企信用风险持续暴露。截至一季度末，招商银行对公房地产贷款余额3652.66亿元，较上年末增加92.89亿元，主要投向优质项目和优质客户，占贷款总额的6.74%。然而对公房地产贷款的不良贷款率2.57%，较上年末上升1.18个百分点。民生银行提及，该行境内投资中投向房地产领域的业务余额比上年同期末下降18.78%。

为增强风险抵御能力，33家银行拨备覆盖率高位运行。上市银行平均拨备覆盖率为308.25%，杭州银行拨备覆盖率高达580.09%。常熟银行、宁波银行、无锡银行的拨备覆盖率也在500%以上。

为释放更多信贷资源，4月13日，国常会决定，针对当前形势变化，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率，适时运用降准等货币政策工具，推动银行增强信贷投放能力。

4月15日，银保监会首席检查官、办公厅主任、新闻发言人王朝弟表示，鼓励拨备较高的大型银行及其他优质上市银行将实际拨备覆盖率逐步回归合理水平。

对此，宁波银行高管在4月18日召开的业绩说明会上回应称：“适当降低大型银行的拨备覆盖率主要是考虑让大型银行对中小型企业等实体经济增加更多信贷投放，扩大不良贷款的容忍度。宁波银行长期致力于服务中小型企业，已经积累了比较成熟的风控体系，我们的拨备严格按照财政部要求的三阶段不同的风险状况来提取贷款拨备，不存在调低或者调高的情况。”

常熟银行在接受机构调研时表示，将按照准则要求，结合资产质量及预期信用情况，对各类信贷资产及非信贷资产足额计提风险准备，以确保全行信贷资产风险准备充足。未来将在风险抵补、股东回报、资本补充等方面取得平衡，将拨备覆盖率保持在合理水平。

总体来看，上市银行拨备覆盖率整体偏高，在全国性商业银行中，仅有邮储银行、招商银行、民生银行在一季度下调拨备覆盖率。

二季度能否克服疫情影响？

尽管一季度开局平稳，但3月以来全国多地受到疫情侵扰，银行二季度的经营状况受到外界关注。

问及3月以来江浙沪疫情对二季度信贷投放的影响时，宁波银行行长庄灵君表示：“疫情对我们的日常经营造成了一定影响，但从近期市场调研、客户交流等情况来看，整体可控。”

同处于江浙沪地区的常熟银行在接受机构调研时称，受疫情影响，人员流动受限，客户需求、客户经理展业均受到影响，该行一手抓好疫情防控，一手抓好业务发展，通过加快线上化业务发展，畅通线上融资渠道，提高服务效率，推动线下客户向线上迁移，疫情对业务影响程度和疫情持续时间相关，将持续跟踪疫情发展态势。

苏州银行亦称，疫情对近期信贷投放的影响主要体现在个人住房贷款及消费贷款方面。受减少人员不必要流动及居家隔离等疫情防控政策影响，房地产新盘开盘推迟，二手房交易相对遇冷，旅游娱乐、住宿餐饮等消费市场也受到一定影响。但由于部分前期信贷需求延后投放，该行近期信贷需求和投放情况总体良好，未受到疫情明显影响。

在各项政策工具靠前发力时，银行业也积极抢占先机。一季度上市银行普遍加大对公贷款投放力度，围绕重点领域有的放矢，加大对实体经济的支持力度。

国信证券金融业首席分析师王剑在研报中表示，在2022年稳增长主基调下，政策仍将继续加码，房地产政策会有所放松。随着经济企稳复苏，银行板块也将迎来较好的投资机会。

（马慜）

编辑/田野