本周,科创板新股经纬恒润在发行过程中产生高达近4亿元网上弃购金额,从而引发市场热议。
去年12月A股迎来史上最贵新股杭州禾迈股份,做为保荐机构,中信证券将网上弃购的3.6亿全部买单,上市首日即浮盈1.42亿。
这一次,中信证券还能再创佳绩吗?
根据既定安排,网上投资者放弃认购的股数全部由联席主承销商中信证券、华兴证券包销。
今日(4月17日)下午,经纬恒润发布公告称,将于4月19日正式上市交易。
据公告披露,中信证券此次包销了293.5万股,并凭此“坐稳”了经纬恒润第五大股东位置。根据发行价计算,中信证券持股市值达3.55亿元。此外,中信证券子公司还斥资1亿元进行了跟投。
经纬恒润预计,今年一季度,扣除非经常性损益后,公司将亏损6000万~8000万元。
根据发行价计算,中信证券的持股市值达3.55亿元。此外,中信证券子公司还斥资1亿元进行了跟投,锁定期为两年。据了解,中信证券在经纬恒润IPO这单项目上被动投入了4.55亿元。
保荐机构、主承销商中信证券、华兴证券在这单项目上赚取的承销保荐费仅为1.04亿元。
由于近期科创板新股上市破发概率较高,所以对中信证券而言,下周二经纬恒润上市首日的表现将尤为重要。
公开信息显示,经纬恒润是国内较早布局智能驾驶等相关业务的国内汽车电子服务商。最近两年,公司业绩均呈现了较快增长,去年公司实现净利润1.46亿元,同比增长了98.37%。
去年12月A股迎来史上最贵新股杭州禾迈股份,其发行价禾迈股份为557.8元,发行市盈率226倍,共发行1000万股,实际募资金额高达近56亿元,约为公司拟募资金额5.58亿元的10倍,超募近50亿元。当时禾迈股份弃购金额超过3.6亿元,成为科创板最高。最终,网上弃购的3.6亿元被保荐机构中信证券全部买单。
12月20日,禾迈股份上市首日上涨29.98%,报收725.01元,公司总市值为290亿。中一签最高能赚13万元,中信证券浮盈1.42亿。
在A股震荡的行情下,下周二,经纬恒润能否创出禾迈股价的首日佳绩呢?中信证券表现如何也备受市场关注。
另据了解,光大证券保荐的科创板新股纳芯微今日发布的发行结果显示,此次发行网上投资者放弃认购总金额达7.78亿元,而这些弃购余股将由光大证券负责包销。
文/北京青年报记者 刘慎良
编辑/田野