4月23日晚间，中旗新材发布公告称，公司发行的可转债将于4月25日上市。据悉，中旗新材此次发行540万张可转债，募集资金总额为5.4亿元。其中向原股东优先配售462.62万张，共计4.63亿元，占本次发行总量的85.67%。

此次再融资发行完成，也意味着中旗新材向产业链上游延伸的战略布局迈出一大步。

公开资料显示，中旗新材的产品主要包括人造石英石板材和人造石英石台面，应用于室内装饰装修领域。公司表示，人造石英石的原材料以石英砂和石英粉为主，用量约占原材料总量的90%，目前均为外购。

近年来，中旗新材产品原材料价格呈持续上涨趋势，2019年至2021年，公司石英填料采购均价分别约为0.07万元/吨、0.08万元/吨和0.09万元/吨，呈持续上涨趋势。而原材料价格波动致使公司毛利率有所下滑，于是其萌生向行业上游拓展的想法。

此次募投项目罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）建设内容包括新建占地188亩的硅晶新材料研发生产基地，购置光伏玻璃砂生产线、板材精砂生产线和超纯超细石英粉生产线等生产设备，项目建成后，可实现公司现有产品主要原材料人造石英石填料的自供。同时，中旗新材将开发液晶显示玻璃用石英粉、超纯超细电子电工填料用石英粉以及光伏玻璃用低铁石英砂等新产品，作为新业绩增长点。

此前，公司与罗城仫佬族自治县人民政府签署的《中旗新材罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目投资合同》显示，罗城县依法出让不低于2000万吨储量的脉石英矿采矿权，项目全部建成达产后年产高端石英硅晶产品100万吨。根据投资者互动平台上的问答，该募投项目将会在2024年上半年实现投产。

此外，为了配套相应的人才和技术，保障项目的顺利实施，中旗新材先后设立中旗（广西）硅晶新材料有限公司（持股91%）和中旗（广西）矿业有限公司（全资子公司），并在预案披露后不久，以7980万元收购鑫海矿业及新联矿业100%股权，并直接增加脉石英矿供应年产20万吨的能力。

中旗新材表示，募投项目的建设，是公司落实向上游硅晶新材料延伸布局的关键举措，有利于公司实现人造石英石和硅晶新材料双轮驱动战略目标。项目建设完成后生产的石英填料，可以有效地保障公司石英填料供应的稳定性，降低石英填料价格波动对公司经营影响，提高产品市场竞争力。

“中旗新材完成此次融资后，可以大力发展硅晶材料领域，在优质石英石矿源方面有所布局，取得市场先机，未来发展前景良好。值得关注的是，高端硅晶新材料除了应用于人造石英板外，还可以应用于光伏玻璃、液晶显示玻璃等领域，这或给公司带来新的利润增长点。”一位业内人士向《证券日报》记者表示。

编辑/范辉