ChatGPT在全球的流行推动AIGC产业化正在全面提速。

中信证券分析师黄亚元指出，ChatGPT等AI产业化的落地需要算力成本与功耗的进一步降低，预计这将进一步推动数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。在全球科技巨头加大AI投入的背景下，芯片产业发展将有望长期受益。

浙商证券分析师陈杭指出，ChatGPT支撑算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPU A100，芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片均价，后续CPU+FPGA的模式有望参与其中。

ChatGPT基于Transformer技术，随着模型不断迭代，对算力的需求就越来越大，FPGA芯片作为可编程芯片，可以针对特定功能进行扩展，在AI模型的针对性训练项目具有一定的发挥空间。

根据Frost&Sullivan的数据，预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元，年均复合增长率约为16.4%。而中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元，预计2025年将达到332.2亿元，复合增速为17.2%。

中国FPGA市场下游以通信和工业领域为主，二者市场规模分别为62.1亿元、47.4亿元，占比为41.32%、31.54%。

中原证券分析师乔琪2月6日研报表示，近几年新兴市场加速发展，下游应用场景对数据处理能力有更需求，FPGA在人工智能、汽车电子和数据中心等新兴市场的拓展进一步引领行业增长。

消息面上，2022年末，AMD宣布将对旗下赛灵思（Xilinx）品牌的FPGA产品进行涨价，2023年1月9日起，Spartan6系列涨价25%，Versal系列不涨价，赛灵思其他产品全部涨价8%。

据媒体报道，涨价主要原因是产能紧张，在生产线订单饱满且供应紧张的情况下，厂家借势提价。国海证券分析师胡国鹏指出，需求旺盛（数据中心建设、人工智能和自动驾驶）+供给偏紧组合下，预计2023年FPGA芯片价格将持续高企。

根据Frost&Sullivan的数据，以销售额口径统计，2019年Xilinx和Intel占据全球FPGA市场份额分别为52%和34%，合计占比86%。中国FPGA市场竞争格局情况与全球类似，Xilinx、Intel市场占有率分别为55.1%、36%。

目前，国内有安路科技、紫光同创、复旦微电、高云半导体、京微齐力等厂商进入FPGA行业。其中，2019年安路科技FPGA芯片在中国市场排名第四，在国产品牌中排名第一。国内布局FPGA的相关公司具体情况如下：

近年来由于美国对中国半导体的限制日益趋严，FPGA国产替代迫切需求叠加国产FPGA厂商产品快速迭代和品类扩张，国内FPGA厂商高速成长。2018-2021年安路科技和紫光国微的复合增速均超过100%。

根据Frost&Sullivan的数据，国内FPGA厂商国产化率不到5%，未来国产化空间广阔。

与其他芯片一样，FPGA受半导体周期影响。在市场预期2023年下半年有望出现行业拐点的背景下，相关公司同样具备复苏逻辑。

编辑/范辉