1月12日,恒越核心精选、恒越研究精选、恒越内需驱动、恒越成长精选、恒越嘉鑫等5只基金发布公告,称原基金经理高楠因个人原因离任。
公开资料显示,高楠在2020年4月入职恒越基金。2021年末,其管理的多只基金因为重仓“茅指数”而业绩排名靠前,管理规模一度突破了120亿元,成为个人系公募中为数不多的百亿基金经理。随后,高楠也逐步升至公司的权益投资部总监、总经理助理,可以说成为了恒越基金的“权益担当”。截至去年三季度末,高楠的在管资产规模为84.34亿元。
不到三年时间,高楠选择离开恒越基金,下一站将去往何方?界面新闻记者了解到,高楠此次或许是被上海的同业挖角,或将跳槽到另一家公募基金公司。
在离任公告中,高楠管理的多只基金产品分别由赵小燕、王晓明、陈思远、赵炯接任。公开资料显示,赵小燕现任公司研究总监,曾就职于平安证券、华泰资管等公司,2021年8月份开始担任恒越蓝筹精选基金经理,目前管理规模为54.23亿元。
王晓明则是2022年3月份才开始担任公募基金经理,此前曾在兴业证券、长江资管等公司担任研究员,并在淳厚基金担任基金经理。陈思远在2021年7月加入恒越基金,在2022年11月25日被增聘为恒越成长精选的第二基金经理,和高楠一起管理该基金。赵炯2021年8月份加入公司,将接任高楠管理恒越内需驱动。
4只产品悉数交给中生代和新生代,这引发了市场对高楠离开后谁能接棒的关注。
表:1月12日,高楠卸任5只基金明细 来源:Wind 界面新闻研究部
Wind数据显示,截至去年三季度末,恒越基金在管公募产品共有25只(A/C份额分开计算),资产规模为110.45亿元,其中债券型基金规模为9.73亿元,混合型基金规模为100.03亿元。而高楠管理的资金就有84.34亿元,占到了公司总规模的八成以上。
天眼查数据显示,恒越基金成立于2017年,注册资本2亿元,是一家个人系公募。从股权结构来看,公司的个人股东李曙军认缴1.3亿元,股权占比为65%。江苏金创投资经营有限公司认缴3000万元,股权占比为15%;上海恒问、恒辩、恒见、恒专、恒求等5家有限合伙企业各认缴800万元,占比均为4%。
高楠的离任,也引发了市场对个人系公募基金的关注。从2015年泓德基金成立,到2022年泉果基金成立,目前个人系公募基金公司已有24家。
在去年披露三季报的23家个人系公募基金公司中(新成立的泉果基金尚无三季报披露),截至三季度末,基金管理规模前5家公司分别为鹏扬基金、泓德基金、睿远基金、汇安基金、蜂巢基金。其中,鹏扬基金、泓德基金、睿远基金的基金管理规模均超500亿元;另外,共有11家基金公司的基金管理规模不足50亿元。
其中,股票型基金、混合型基金、债券型基金合计管理规模最大的个人系公募基金公司分别为中庚基金、睿远基金、鹏扬基金,规模分别为123.71亿元、509.00亿元、499.78亿元。
相比大型公司的百花齐放,个人系公募依靠核心基金经理的现象十分突出。创始团队占据发展初期核心地位、投研与营销等成本和资源有限,使得个人系公募呈现单一基金经理依赖度高的现象。
“个人系公募在人才晋升、员工持股等激励措施方式存在较大的自由。但在公募产品同质化的激烈竞争下,一旦核心基金经理离任,公司将面临较大的被动。从这个角度来说,个人系的公募还有很长的路要走。”业内人士表示。
编辑/范辉