车企加速“走出去”,汽车跻身中国出口“新三样”
证券时报 2023-06-10 14:56

日前,海关总署公布5月进出口数据,1~5月中国汽车出口总额2667.8亿元,同比增长124.1%,汽车出口不断提速。今年一季度,中国更是超越日本,首次成为全球最大汽车出口国。目前,汽车、锂电池以及太阳能电池已经成为了中国外贸出口的“新三样”。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林向证券时报记者表示,我国抓住了新能源汽车产业发展风口,在汽车领域具备良好竞争力,新能源汽车的高速发展,进一步推动了中国车企“走出去”。同时,外资车企纷纷在中国投资建厂,也拉动了中国汽车出口提速。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,汽车、锂电池等出口增速显著,体现了国内制造业转型升级对出口的促进作用明显。

出口“新三样”

海关总署数据显示,今年5月份我国进出口5011.9亿美元,下降6.2%。其中,出口2835亿美元,下降7.5%;进口2176.9亿美元,下降4.5%。值得一提的是,1~5月中国汽车出口总额2667.8亿元,同比增长124.1%。

盘和林指出,我国进出口形势总体稳定,没有大起大落,5月进出口增速有所回落,是季节性的正常现象。当前,我国出口正在转型,普通商品占出口的比重有所下降,汽车等产品的占比将有所回升。

目前,汽车、锂电池以及太阳能电池已经成为了我国外贸出口的“新三样”。据海关总署公布的数据,5月份,汽车(包括底盘)出口金额同比增长123.47%,延续了此前的高增长态势。

日前,全国乘用车市场信息联席会(下称“乘联会”)也公布了1~5月乘用车的出口数据。数据显示,1~5月乘用车(含整车与CKD)出口138.1万辆,同比增长102.0%。其中,5月乘用车出口30.2万辆,同比增长64.0%,环比增长1.0%。

从出口的汽车品牌来看,中国汽车品牌已成为我国汽车出口的主力。5月中国汽车品牌出口达到24.6万辆,同比增长75.0%,环比增长1.0%;而合资与豪华品牌则合计出口5.6万辆,同比增30%。

从出口的车型来看,新能源汽车的出口量持续增长,5月新能源乘用车出口9.2万辆,同比增长135.7%,环比增长1.2%,占乘用车出口30.5%;其中纯电动占新能源车出口的92.6%,A0+A00级纯电动出口占新能源出口的50%。

乘联会秘书长崔东树表示,随着中国新能源汽车市场扩张,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,以及服务网络的不断完善,新能源出口市场不断向好,前景可期。

西南证券一份研究报告显示,今年以来中国汽车出口表现不俗,政策端扶持汽车出口的确定性较强,看好中国汽车出口中长期增长趋势。

中国品牌车企加速出海

海关总署数据显示,今年一季度,我国汽车出口量达到106.9万辆,同比增长58.1%。而日本汽车工业协会数据显示,日本一季度汽车出口量为95.4万辆,同比增长5.6%。这意味着,在汽车出口方面,中国已超过日本,成为世界第一大汽车出口国。

业内人士称,中国跃升为全球第一大汽车出口国,离不开中国品牌车企在“出海”上的不断发力。

中国汽车工业协会公布的数据显示,1~5月整车出口量前十的车企分别为上汽、奇瑞、特斯拉、长安、长城、吉利、东风、江汽、比亚迪和北汽。其中上汽整车出口数量最多,1~5月累计出口39.6万辆。而比亚迪出口增速最快,年内累计出口6.9万辆,同比增长14.2倍。奇瑞、长城汽车的出口增速也非常显著,分别同比增长1.8倍和1倍。

除了销量上增速显著,近年来,上汽、比亚迪、长城、吉利、奇瑞等自主车企也纷纷加速海外本地化生产及供应链建设,传统的出口模式已发生翻天覆地的变化。

目前上汽集团在美国硅谷、以色列特拉维夫和英国伦敦设立了三个创新研发中心;在泰国、印尼、印度建立了三个海外生产制造基地。奇瑞汽车也在欧洲、北美、中东以及巴西等地建立了全球研发基地。数据显示,截至2022年末,奇瑞已经在全球建立了10家海外工厂。

比亚迪在海外建厂的步伐同样激进。2022年,比亚迪全资投资的首个海外乘用车工厂在泰国正式开建。据悉,比亚迪还计划在巴西、欧洲等地建设工厂。

除了上述车企,长城、长安等自主车企也都规划了明晰的海外建厂计划。新造车势力方面,蔚来、理想、小鹏、爱驰、威马、岚图已于近年陆续出海。欧洲、东南亚市场是这些企业的出海首选地。值得一提的是,蔚来已于去年7月在匈牙利投资建设了首个海外工厂,加速实现生产本地化。

业内人士指出,中国品牌汽车企业在海外建立工厂,意味着以更低的成本服务本地客户,既有利于海外业务经营,也利于扩大在海外市场的占有率。

盘和林认为,从长期来看,中国的汽车出口增速将保持平稳。当前欧美发达经济体高利率、高通胀,需求有所减少,而新能源汽车在节能方面有一定优势,将吸引欧美客户的关注,满足其节能和低碳环保需求。同时,中国车企在走出去过程中,也要注重从售前向售后服务的延伸,特别在新能源汽车领域,要注重在海外市场对于充电基础设施的维护。

除了实现产品出口外,也有部分中国车企开启了向海外市场的技术输出。以吉利汽车为例,过去两年,吉利已与全球汽车合作伙伴签订了超过200亿元的技术转让和产品研发合同。

吉利控股集团CEO李东辉认为,技术输出将成为未来中国出口的一个新的亮点。未来会有越来越多的车企实现从卖产品到输出技术标准。

腾讯集团副总裁钟翔平也认为,目前中国车企出海已经进入全新的2.0阶段。这意味着,国产新能源车绝不能把在海外卖车和出海之间划上等号,而是要进一步开启价值链全球化进程,通过技术出海、服务出海、品牌出海、生产出海等新方式,不断向汽车产业价值链深层延伸。

动力电池出口成新趋势

在新能源汽车加速出海的过程中,整个产业链也在加速向外延伸。这当中,新能源汽车的核心部件动力电池的出口增势最为显著。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年5月,我国动力电池企业电池出口共计11.3GWh。其中三元电池出口7.6GWh,占总出口67.2%;磷酸铁锂电池出口3.7GWh,占总出口32.6%。1~5月,我国动力电池企业电池累计出口达45.9GWh,同比增长32.66%。其中,三元电池累计出口32.8GWh,占总出口71.4%;磷酸铁锂电池累计出口13.0GWh,占总出口28.4%。

在加速动力电池出口的同时,各家电池厂商也加快了在海外布局的速度。其中,宁德时代德国工厂已经于今年1月投产,匈牙利工厂也在推进中;中创新航于2022年宣布在欧洲布局产业基地。

此外,国轩高科也有在欧洲、美国、阿根廷、印尼、越南建设海外基地的规划布局。国轩高科内部人士透露,目前公司除中国市场外,还形成了美洲、欧洲和非洲、南亚和东南亚三个业务大区,随着海外基地陆续落地,国轩高科国际竞争力的提升将更有保障。

6月8日,又一家动力电池企业公布了海外布局进展。亿纬锂能公告称,公司全资孙公司拟在匈牙利建设乘用车大圆柱电池项目,投资金额不超过99.71亿元。

招商证券指出,我国新能源产业链现已处于全球领先地位,在欧美本地化政策加强、出海需求提升的背景下,预计未来不少龙头电池厂在海外生产与销售的能力将出现显著提升。

编辑/樊宏伟

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