苹果MR“空间计算”成亮点 “果链”企业何时能享红利
上海证券报 2023-06-07 10:32

北京时间6月6日凌晨,苹果在开发者大会(WWDC23)上发布了首款MR(混合现实)设备——Vision Pro,其硬件参数基本符合此前预测。苹果CEO蒂姆·库克将之形容成继iPhone之后又一款划时代的产品。

不过,相较于科技行业的“热血沸腾”,市场的反应却有些耐人寻味,不仅发布会后苹果公司股价由涨转跌,A股市场“果链”相关上市公司股价也出现了大跌。定价高于预期、发售时间久于预期等多方面因素让市场倾向持观望态度。

“短期来看,这款产品象征意义大于实际作用。”一位券商分析师表示,尽管中长期来看,苹果此次的新品具有积极意义,但目前来看量产依旧困难,“‘果链’企业要想吃到红利,可能还需要一段时间”。

定义“空间计算”

如果说苹果的iPhone手机定义了属于智能手机的“移动时代”,那么,蒂姆·库克希望苹果的MR产品Vision Pro能够在下个十年接过接力棒,开创一个“空间计算时代”。

相较于大同小异的头显设备光学方案,苹果此次的新品介绍,主要精力放在了对“空间计算”的诠释上。而这是一个贯穿软硬件的系统性工程。

在硬件配备上,此次遍布整个机身的12个摄像头、5个传感器以及6个麦克风共同构建出MR设备的感知系统。苹果将传统VR头显眼镜部分替换成一块曲面3D显示屏,可实时显示用户眼睛的动作。

按照此次苹果的EyeSight方案,即使佩戴头显设备,用户依然可以随时与周围人实现眼神互动,同时用户可以通过头显设备上的旋钮,实现VR与AR自由切换。

而在软件方面,“全彩透视”技术毫无意外地成为此次“空间计算”的重要载体。

“苹果在全彩透视技术方面的深度超出了我们的预期。”一位VR业内人士告诉记者,所谓全彩透视指的是佩戴封闭式的头显设备,依然可以清晰且实时看到周围的景物,并进行精细交互。这需要强大的实时算力。

据了解,目前该项技术由于门槛极高,除了Meta旗下的Oculus搭载以外,全球其他大部分厂商还无法实现。“就连Meta此前的设备也存在畸变等问题无法解决。”前述人士表示,只有全彩透视技术成熟,才能说融合AR和VR的MR真正意义上实现。

值得一提的是,为了实现这个几乎不可能的“空间计算”,此次苹果的MR上搭载了两枚自研芯片。除了具备Mac同性能的M2主芯片外,苹果还针对MR上复杂的传感设备,专门研发了一枚R1协处理器。

“果链”厂商何时受益?

设备虽好,但高昂的价格以及久于预期的出货时间,让市场对于苹果MR的态度多了一份犹豫。

“此前我们调研企业的时候就发现,不少‘果链’公司都表示新品量产技术难度非常高,目前成品率还成问题。”一位券商行业分析师告诉记者,其发售时间较预计的(今年9月)又晚了半年,也从侧面印证了量产上市的难度。

“现在MR产量还太小,各个环节的成本太高,需要迭代几轮把成本降下去才能真正普及。”上海某券商电子科技行业分析师也告诉记者,预计初代MR不太可能如iPhone一样迅速普及。“因此,我们预计国内的‘果链’企业要想真正获得MR释放的红利,可能还需要几年时间。”

“这次苹果将Vision定义为下一代空间计算,从设备上来看,重心也放在了空间感知的搭建上。”一位熟悉苹果产业链的市场人士分析认为,传统“果链”龙头企业大都落在整机组装等环节上,而随着国内技术的日益成熟,部分公司或将在更为核心的环节分得一杯羹。

记者梳理发现,空间计算相关环节涉及大量A股上市公司,具体包括:结构光模块的蓝特光学、工业富联;空间传感器模块的智立方;涉及瞳距调节的兆威机电;涉及微显示屏的芯瑞达、联得装备等。近期,多家相关公司也纷纷在机构调研、互动平台问答等环节,对外披露了相关情况。

水晶光电日前通过互动易平台回复投资者称:作为特定大客户在光学元器件领域的核心供应商,公司参与了大客户诸多新产品的研发进程,为其产品成像、感知和投影系统提供不同元器件产品。同时在消费级AR领域,水晶光电也与特定大客户和更多科技巨头开展紧密合作。

结构件厂商长盈精密透露,公司参与了行业所有头部客户主要XR产品的研发。华兴源创更是明确表示,公司的全资子公司华兴欧立通成功进入苹果供应商体系,并持续供应可穿戴电子产品的检测及组装设备。

除了硬件设备外,一片蓝海的MR内容生态也吸引大量企业加速布局。一家从事VR内容的上市公司董事长告诉记者:“我们已经组建团队,且我们的团队也会第一时间加入到后续内容生态开发中。”

中信证券最新研报分析称,作为苹果首款头显产品,虽然量产时间低于市场预期,但产品在交互、设备协同等方面表现突出,同时在应用端有超预期表现,中长期持续看好苹果MR头显的迭代以及相关产业链公司的机会。

编辑/樊宏伟

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