银行“补血”工具多样化 发债规模料扩大
中国证券报 2022-08-13 12:59

中国证券报记者统计发现,目前,包括常熟银行、民生银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行和瑞丰银行6家银行计划发行可转债,若以上债券全部核准通过并顺利发行,未来将有850亿元规模的可转债进入市场。

今年以来,多家银行加大力度发行可转债、永续债、二级债等资本工具用以“补血”。业内人士指出,考虑到政策发力稳增长、宽信用刻不容缓,未来银行发债规模有望进一步扩大。

可转债受青睐

常熟银行日前发布公告显示,证监会已核准该行公开发行面值总额60亿元的可转债,期限6年。

记者梳理上市银行公告发现,目前,包括常熟银行、民生银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行和瑞丰银行6家银行计划发行可转债,但多数还停留在董事会提案或股东大会批准阶段。初步计算,若上述银行可转债发行预案全部获得证监会核准,未来将有850亿元规模的可转债进入市场。

其中,民生银行计划发行500亿元可转债。今年6月,民生银行召开股东大会,通过了《关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案》。民生银行此次发行的500亿元可转债于2017年3月提出,距今5年有余,中间经历多次意见反馈及初始转股价调整,目前尚未明确具体发行时间。

此外,今年以来有两只银行可转债上市,分别由重庆银行和成都银行发行,合计发行金额为210亿元。其中,重庆银行130亿元可转债将于今年4月发行上市。

多元补充资本

今年以来,多家银行通过发行二级资本债、永续债等资本工具补充资本金。

根据中国债券信息网披露的信息,今年上半年,已有苏州银行、中国银行、民生银行、河北银行等14家银行发行永续债,总规模近1600亿元。从发行主体来看,邮储银行、农业银行和中国银行3家国有银行共发行4只永续债,累计发行规模为1350亿元;其余11家发行主体为股份制银行和地方中小银行。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析,部分中小银行补充资本仍有一定压力。银行通过多种补充资本工具能够优化资本结构、提升经营抗风险能力与信用扩张能力。

二级债更受银行追捧,今年呈井喷态势。Wind数据显示,今年前7个月,全国各类银行发行二级债规模达4129.15亿元,较去年同期增长约255.17%。截至8月12日,全市场存量银行二级债已超过3万亿元。

对此,业内人士表示,二级资本债发行审批流程相对简便,对银行是否上市没有硬性规定。同时,二级资本债发行利率比普通金融债券收益率高,受到投资者青睐。

某银行业内人士告诉记者,未来银行发债规模有望进一步扩大。这主要是考虑到政策发力稳增长、宽信用刻不容缓,银行面临较大的资本补充压力。

专项债为中小银行“补血”

银保监会有关部门负责人表示,预计到8月底,将完成全部3200亿元额度的分配工作。今年上半年,经国务院批准,已向辽宁、甘肃、河南、大连四省(市)分配了1030亿元专项债额度。银保监会将按照“省里有方案、能快则快、分批发行”的原则,督促地方政府尽快上报方案,加快审批进度,及早完成专项债发行工作,发挥其防风险、保稳定、促增长作用。

与国有大银行和部分头部股份制银行相比,中小银行资本充足率偏低且补充渠道较为受限。截至今年一季度末,城商行、农商行的资本充足率分别是12.82%、12.33%,均低于商业银行的平均水平。

周茂华表示,专项债为部分中小银行补充资本提供了新渠道,也扩展了专项债资金的使用范围。中小银行通过专项债补充资本是一个较为理想的途径,有助于增强银行抵御风险能力、信贷投放能力,使其更好服务小微企业、释放区域微观经济主体活力。

编辑/范辉

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