9月14日，创金合信科技成长股票基金经理周志敏对中国证券报记者表示，当前科技板块的绩优股表现稳健，随着5G手机占比持续提升，5G换机潮将迎“进行时”，相关板块的业绩也因此从预期走向逐步实现，看好5G设备商、传输网、云计算等板块，以及信创产业和新能源车的政策驱动机会，和物联网中个股机会（包括车联网、产业互联网、新型硬件等）。另外，半导体行业作为上述新兴产业的底层支撑，未来则有望持续发展。 

周志敏表示，从中国信息通信研究院最新披露的8月国内手机市场运行分析报告来看，8月份国内5G手机出货量在同期手机出货量中占比超过六成。同时，1月-8月，国内市场5G手机累计出货量9367.9万部，占比为46.3%。相信，随着5G版iPhone12接下来的发布，5G驱动的换机潮将迎“进行时”。 

“从产业周期的角度来看，5G、云计算、物联网、信创等行业的持续发展，有望给科技行业带来新一轮成长周期，相关公司业绩也有望从预期走向逐步实现。”周志敏指出，目前，这些行业发展都还处于产业周期的初期阶段。但从目前的政策来看，国内以5G、数据中心、基础软件为代表的新基建确定性较好，相关公司业绩也相对确定。并且，从建设进度和业绩结算周期推算来看，接下来，相关产业链公司业绩有望进入释放阶段，板块行情也有望从左侧转入右侧，节奏和幅度都有可能超预期，有望在三季报中得以体现。

文/中国证券报记者 余世鹏

编辑/范辉