新能源车辆已成为居民日常出行交通工具中不可或缺的一部分。但对车企而言，2024年是“逆风前行”的一年，他们真切感受到了行业淘汰赛中的寒意。有网友称，第一次知道一些汽车品牌名字的时候，竟是它倒下的那一刻。在新能源汽车实现跨越式发展的同时，行业淘汰进程也一直在进行中。车企之间似乎也因此更团结了。在北京车展上，众车企CEO互相串场支持成为最大亮点；在实际支持中，蔚来、小鹏、理想、极氪等车企积极将自家充电桩开放给其他新能源车主使用。可以预见，2025年市场竞争会更激烈，车企也在通过政策引导、技术创新、产业升级等多方面努力，提升下半场的竞争力。

年度产销破1000万辆

“新能源汽车产业成为我国最具竞争力的战略性新兴产业和亮丽的中国名片，正在重塑全球汽车产业发展格局。”2024年12月31日，中国汽车工业协会在2025年新年献词中提到，2024年汽车产业继续展现出强大的发展韧性和活力。

十年来，我国新能源汽车年销量从2014年的7.5万辆增长到2023年的950万辆，市场占有率达到31.6%，全球占比超过了60%。2024年在突破了年度产销1000万辆之后，全年销量有望超过1200万辆，实现了跨越式发展，跃上了市场化、产业化、规模化发展的新阶段。

该协会最新数据显示，2024年1-11月，中国汽车产销累计完成2790.3万辆和2794万辆，同比分别增长2.9%和3.7%。其中，新能源汽车继续保持快速增长。1-11月，新能源汽车产销累计完成1134.5万辆和1126.2万辆，同比分别增长34.6%和35.6%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.3%。

另据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据显示，自2024年7月起，新能源乘用车零售渗透率连续突破50%，11月新能源汽车渗透率52.4%，仍维持在较高水平。预计12月渗透率约51.9%。据此测算，2024年国内新能源汽车渗透率已连续6个月超过50%。

目前，新能源车辆已成为居民日常出行交通工具中不可或缺的一部分。据公安部统计，截至2024年6月底，全国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18%。其中，纯电动汽车保有量1813.4万辆，占新能源汽车总量的73.35%。

赛道加速洗牌

在创下销量新高的同时，新能源汽车赛道越来越拥挤，竞争不断升级，也经历了价格内卷和洗牌。

根据乘联会数据显示，2024年1到11月份全国乘用车市场降价规模224款，其中新能源汽车195款，已经超过2023年全年150款的规模，也大幅超越了2022年的95款的降价总规模。部分纯电车型的降价幅度更是达到10%以上。

2024年春节假期刚结束，比亚迪、五菱汽车、长安启源、哪吒汽车等车企宣布下调多款新能源车价格至10万元以内，开启新一轮的价格比拼。与此同时，新能源车企高合汽车，却陷入停工风波。2024年年尾，由百度和吉利联合创立的新能源车品牌极越汽车也“暴雷”。

除了造车新势力，传统自主车企也在取消、整合旗下的子品牌，比如，吉利取消独立品牌几何，将极氪和领克整合，上汽将独立新能源品牌 “飞凡” 收回荣威，长城停用新能源品牌欧拉 APP，与哈弗渠道整合。

有新能源车企被淘汰，也有新入局者“后来居上”。2024年3月28日，小米汽车上市，订单的持续创新高令其成为市场的一匹“黑马”，小米SU7在230天内实现10万辆交付量。2024年12月31日晚8点，雷军开启跨年直播，他透露，2024年全年小米汽车销量达到了13.5万辆。他还将2025年小米汽车的交付目标定为30万辆。

2024年8月，华为联合北汽打造的享界S9发布；11月26日，江淮汽车与华为共同打造的尊界S800首次公开亮相并同步开启预售；11月30日，广汽集团与华为签署合作协议，称将打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。

曾经的“蔚小理”格局也在发生变化，如今的理想汽车不仅实现了盈利，还成为国内首家销量突破100万辆的造车新势力企业。2024年12月，理想汽车交付新车58,513辆，同比增长16.2%。截至2024年12月31日，理想汽车2024年共交付500,508辆，比小鹏和蔚来两者的销量总和还多。

淘汰赛进行时

2024年，自主品牌在国内市场的市占率突破60%，创下历史新高。尤其是在新能源汽车领域，自主品牌凭借持续的技术创新，与国际品牌展开了激烈且有力的竞争。

在自主品牌车企中，比亚迪一路领跑。2024年12月新能源汽车销量514,809辆，2024年全年销量4,272,145辆，累计同比增长41.26%。

随着国产汽车品牌的崛起，合资车企在中国市场上逐渐势微。他们在燃油车领域建立的技术壁垒被削弱，在电动汽车领域的技术能力、产品力和品牌认知尚未形成，错过电动化转型的最佳窗口期。“关停工厂”、“缩减产能”“退出中国市场”的消息不断出现。

因此受到波及的经销商开始转向新能源车品牌。曾为“北京最大奥迪经销商”的北京华阳奥通，于12月4日公告称，即日起不再进行一汽奥迪品牌的经销业务，转投华为问界网络。11 月，中国营收规模最大的经销商集团中升集团宣布与赛力斯合作，旗下经营不善的奔驰、宝马门店改卖问界。

中国汽车流通协会数据还显示，主流合资品牌新能源车渗透率则呈现下降趋势。8月主流合资品牌新能源车渗透率为7.8%，9月为6.2%，10月和11月，主流合资品牌新能源车渗透率仅有6%。

业内人士指出，汽车市场淘汰进程一直在进行。2023年，小鹏汽车CEO何小鹏曾介绍，中国有400家车企，其中100家有销量规模，300家被认为是PPT造车的新势力车企。2022年只剩下50多家车企还有规模销量，很多车企一年只有数百或者数千辆的销量。2024年春节假期后，何小鹏在开工信中指出，2024年是中国汽车品牌进入“血海”竞争的第一年。

中国到底应该有多少车企？业内没有统一的答案。理想汽车CEO李想认为，2023-2025年是智能电动车的三年淘汰赛，在中国市场，2025年的市场规模最大的5家企业，大概率就会是2030年最大的5家，只不过市场份额还会不断扩大。雷军认为，当电动汽车行业成熟时，世界前五大品牌将占据80%以上的市场份额。他称：“换句话说，我们成功的唯一途径是成为前五名之一，并且每年出货量超过1000万辆。竞争将是残酷的。”

下半场竞争力

伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。中国机电产品进出口商会汽车国际化专业委员会秘书长孙晓红说，2024年前三季度中国整车出口超过470万辆。2024年汽车出口量预计突破600万辆大关，有望刷新历史记录。其中，乘用车出口占比达85%，新能源汽车出口将持续超过30%。俄罗斯、墨西哥、阿联酋、比利时和沙特阿拉伯成为我国汽车出口量最大的五个目的地国家。

然而，汽车出口不会长期处于高速增长态势，在各方面不利因素影响下，中国车企出海面临考验。孙晓红预计，2025年、2026年，汽车出口增速会有所降低，中国汽车行业不应再单纯追求数量增长，而是要注重稳定市场和改善服务。

在“内卷式”竞争和出海遇阻的情况下，各车企也通过开拓新的领域来提升下半场的竞争力。在12月11日至12日的中央经济工作会议上，提出要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系，并开展“人工智能+”行动，培育未来产业。业内认为，智能网联汽车作为新一轮科技革命和产业变革的重要载体，在国家的重视以及相关政策的进一步引导扶持下，有望快速发展，成为汽车市场下半场的竞争重点。

“未来10年是AI的时代，AI的发展浪潮趋势会比移动互联网更大、持续时间更长。没有人能打败趋势，AI也会具有很强的先发优势。”何小鹏在小鹏汽车2025开年内部信中表示，小鹏凭借技术驱动战略，扎根智能化赛道，借助战略变革、用户产品驱动、管理和组织全面涅，补足了营销、渠道、设计等短板。“2025年计划推出多款全面搭载小鹏AI体系技术的全新车型，它们的技术实力放眼整个行业没有对手。”此外，2025年也是小鹏汽车国际化战略全面提速的一年，将进入全球超60个国家和地区。未来10年，小鹏汽车一半销量将来自海外。

此外，比亚迪、广汽、小鹏等车企不少车企开始布局人形机器人，除了正在车企实训的人形机器人，2025年将有部分人形机器人产品开始量产销售。飞行汽车也是车企积极加入的赛道，小鹏的飞行汽车于12月开启预售，计划2026年交付，售价不超过200万。12月21日，长安汽车与亿航智能围绕飞行汽车的研发、制造、销售和运营等项目签订战略合作协议。

何小鹏预测，2025-2027年，汽车行业将进入淘汰赛阶段。2025年的市场竞争一定会更加激烈。

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文/北京青年报记者 宋霞
编辑/田野