自2023年首次发布《中国剧集发展报告》以来，国家广电总局发展研究中心持续深入研究和分析中国电视剧、网络剧、微短剧的主要特点和发展趋势，致力于为剧集行业如何更好地贯彻落实习近平文化思想、党的二十届三中全会精神提供理论支持和实践思路。《2024年中国剧集发展报告》在京正式发布，全面揭示剧集行业年度发展新态势新趋势。
态势一：剧集生产创作进入提质升级关键期，内容供给侧显示结构性变化
首先，电视剧备案数与发行数一升一降，结构性改革进一步深化。备案数方面，2023年全年全国电视剧拍摄制作备案公示剧目共538部17535集，同比分别上升了14%和13.6%，是自2016年以来电视剧备案数目“连降七年”后的首次回升。2024年1-10月，电视剧备案数是516部，同比2023年的427部又上升了20.8%。备案数增加，表明各方对剧集市场前景看好，市场创作积极性进一步回升。
制作发行方面，2023年全国制作发行电视剧156部4632集，同比分别下降了2.5%和12.3%。2024年前三季度，电视剧发行数是72部，同比2023年的109部下降了33.9%，电视剧发行数呈持续下降趋势，市场更重质量而非数量。
其次，网络剧生产保持提质减量。2023年，上线网络剧数量151部，同比下降11%，在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中备案的网络剧199部4929集，同比下降20%。2024年1-9月，备案数117部，同比下降22%。网络剧备案数量下降，主要有以下原因：第一，监管前移严把剧本关，备案审核成效明显。第二，平台持续降本增效，行业更加理性务实。第三，微短剧的快速发展一定程度影响了剧集行业的资源分配，部分网络剧创作主体转向微短剧赛道。
第三，网络微短剧蓬勃快速发展。中国网络视听节目服务协会数据显示，2024年1-8月长短视频平台已有900部微短剧上线，预计全年上线数量可达1350部，同比增长27.5%。小程序和APP平台共上线微短剧22615部，市场各主体创作积极性较高，网络微短剧行业整体呈现蓬勃发展态势。
态势二：剧集创作艺术凸显品质化、多元化
一是重大题材剧创作在构建中国主流叙事话语体系方面逐渐成熟。革命历史剧实现题材与手法全方位创新。创作布局进一步优化，聚焦不同革命历史时期，围绕纪念抗美援朝战争胜利70周年、毛泽东同志诞辰130周年、邓小平同志诞辰120周年，乡村振兴、民族融合、共建“一带一路”10周年等重大主题，推出了《上甘岭》《大道薪火》《问苍茫》《鲲鹏击浪》《走向大西南》《西北岁月》等作品，均保持较高品质。重大现实题材剧进一步聚焦和深化时代主题。《欢迎来到麦乐村》《幸福草》《日光之城》等剧敏锐捕捉时代主题，讴歌中国人的开拓进取精神与巨大成就。
二是现实题材剧集创作继续保持主流地位。2023年，全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的电视剧中，现实题材作品占比达到79.49%。2024年1-10月，全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目中，当代题材364部10480集，分别占比66.67%和60.97%。今年1-7月，上星频道晚间黄金档播出首轮剧42部，现实题材剧集29部，占比约70%。在调研中，影视公司制作的当代题材剧占比达到78%。多方数据显示，现实题材作品当之无愧为当下创作主流，同时呈现出以下新特点：
口碑剧主要集中于现实题材作品。2023年豆瓣评分8分以上作品高达24部，数量接近2022年的4倍，包括《漫长的季节》《去有风的地方》《狂飙》及科幻剧《三体》等。2024年，根据张桂梅真实事迹改编的电视剧《山花烂漫时》以9.6分获得近5年来豆瓣国产剧最高分，此外《我的阿勒泰》《日光之城》《小巷人家》等评分均位居前列。
年代剧凭借出色创作成为高收视主力军。2023年以来，年代剧以将个人命运交织在家国变迁中的手法，让人物和故事都有了鲜明的辨识度，获得高收视率。2023年电视剧《父辈的荣耀》收视率峰值达到2.4%，豆瓣开分8.7，成为去年年代剧最高分。2024年，以上海故事讲述中国社会变迁的电视剧《繁花》开年即成为现象级剧集；《大江大河之岁月如歌》《南来北往》收视率最高突破3%；近期《小巷人家》播出后，位列同时段省级卫视收视率第一。
都市题材剧突出温暖现实主义基调，老年题材剧集表现出色。调研显示，76.47%的制作公司创作的类型都是都市题材。《玫瑰的故事》《春色寄情人》《凡人歌》《如果奔跑是我的人生》等作品既有笑点又有泪点，用温暖的笔触展现普通人面对困难时的努力与乐观，引发观众共鸣。相比前些年，都市题材顺应时代发展，关注中老年题材的好剧不断，《熟年》《烟火人家》《外婆的新世界》以中老年女性视角观察不同女性困境，《老家伙》以老年男性视角关注养老问题，具有现实意义。
边疆题材剧特色鲜明又温暖治愈。《我的阿勒泰》《大海道》《日光之城》以精工细笔展现了边疆优美的自然风光和淳朴的风土人情，通过多元视角为观众呈现出一幅幅充满活力与热爱的边疆人文画卷。
教育题材剧关注基层优秀教师，彰显现实意义。今年是教师节设立40年，两部教师题材电视剧《山花烂漫时》《春风化雨》聚焦农村基层教育，从现实教育模范人物中提炼故事和情节，以真实的情感和强烈的精神感召呼唤全社会对教师行业的尊敬，赢得观众普遍赞誉。
行业职场剧呈现更多新鲜职业场景和新兴领域。金融反腐题材电视剧《城中之城》收视率突破3.8%，创造2024年电视大屏单集收视率最高纪录。《赤热》聚焦芯片行业，《梦想城》聚焦数字科技，《海天雄鹰》是国内首部航母舰载机题材军旅剧。此外，《我是刑警》《人民警察》《江河之上》《公诉》《风雨送春归》等剧则延续公检法题材剧展现司法战线风采、维护社会正义的艺术追求。首部未成年人检察工作题材剧《九部的检察官》涉及多个社会热点话题，在网络热议中强势出圈。
三是类型剧集全方位拓展叙事边界。悬疑剧、谍战剧注重叙事手法与思想内涵并重。《宿敌》创新性聚焦国安反特题材，《新生》《白夜破晓》《看不见影子的少年》在讲述犯罪故事的同时，更深入地剖析了犯罪背后的社会、心理动因，尤其是人性之恶的根源。《边水往事》豆瓣开分8.1，成为2024年以来豆瓣开分最高的国产悬疑剧。《追风者》创新性地选择金融这一较少涉足的领域，为谍战剧拓展新路径。
古装剧创作回暖，创作正剧化倾向更加明显。《丁宝桢》深刻总结晚清这一特定历史年代的本质特征并将其艺术再现，《庆余年第二季》呈现出书写理想情怀的强烈特色，《天行健》反映了晚清青年热血奋斗史诗画卷中的精彩一角。《大理寺少卿游》《唐朝诡事录之西行》等古装网络剧与漫画、悬疑等类型融合趋势加强。《长相思第一季》《少年白马醉春风》等仙侠剧以新仙侠、新古装拓展了古装剧审美取向与叙事模式。
态势三：播出格局明显变化，台网融合共振共赢
首先，“网剧上星”打通大屏，好作品进入好时段好平台。2023年以来，电视剧与网络剧一体化发展加速，更多优秀网络剧、网络微短剧上星播出。针对51家影视制作公司的调研发现，超过七成的公司对于剧集播出渠道的选择是“优先台网同播”，41.18%偏向以网为主，31.37%选择以台为主。
网络剧首次登陆央视一套黄金档，央视八套黄金档播出多部网络剧。2024年5月，网络剧《我的阿勒泰》首次在中央广播电视总台综合频道黄金时段播出，获得广泛好评。抗战剧《狗剩快跑》、古装悬疑剧《大唐狄公案》、情感悬疑剧《微暗之火》、都市爱情剧《春色寄情人》和古装传奇剧《庆余年第二季》等多部网络剧在央视八套黄金档播出。
多部网络剧首轮播出进入卫视黄金档。网剧上星并在黄金档播出的情况逐渐增多，湖南卫视、芒果TV、腾讯视频同步播出的《与凤行》，浙江卫视、爱奇艺联合播出的《一念关山》、江苏卫视、腾讯视频播出的《长相思第二季》等，收获较高期待和关注。
部分网络剧、微短剧的多轮播出进入央卫视。腾讯视频《星汉灿烂·月升沧海》2024年2月在江苏卫视、北京卫视播出，《漫长的季节》分别于2024年2月和5月在江苏卫视和央视八套播出，在大屏延续剧集热度。去年12月在湖南卫视播出的《风月变》是全国首部上星微短剧，此后《一梦枕星河》《南辕北辙的我们》《金猪玉叶》等30余部微短剧在卫视播出。
其次，“多星联播”提升大屏优质内容供给。2024年8月，广电总局印发《关于丰富电视大屏内容 进一步满足人民群众文化需求的意见（试行）》，提出进一步优化电视剧播出调控管理，自2015年实施“一剧两星”政策以来首次允许“多星联播”。 同月，《孤舟》在江苏、东方和北京三家卫视和爱奇艺、优酷视频两家网络平台同步播出。9月，《大海道》在江苏、浙江、湖南、山东、新疆五家卫视和腾讯视频、芒果TV两家网络平台同步播出。“多星联播”既能扩大优质剧集的传播面，又可减轻卫视购剧压力，同时有助于增强电视大屏内容创作播出活力和对观众的吸引力。
调研发现，在广电总局发文部署丰富电视大屏内容工作以及“多星联播”新政实施后，68.63%的被调研机构在上星卫视的选择中优先考虑卫视购剧支付费用情况，其次是剧集风格与卫视风格适配度、卫视受众画像与该剧目标受众匹配度，分别占比60.78%和50.98%。
第三，排播模式持续创新，网络制播完善升级。2024年，剧场模式仍然是网络视听平台“以排播带运营”的重要抓手，不同平台的辨识度进一步突出。爱奇艺于今年4月上新“大家剧场”和“微尘剧场”，其中微尘剧场首部作品《我的阿勒泰》大获成功，9月推出“短剧场”和“微剧场”，布局微短剧赛道；优酷将“宠爱剧场”升级为“生花剧场”“悬疑剧场”升级为“白夜剧场”，《微暗之火》《新生》等剧打响头炮。2024年剧集的“档期效应”越发明显，跨年播出的《繁花》热度节节攀升，《南来北往》《在暴雪时分》《烟火人家》等春节档优秀剧集引发观剧热潮。《长相思第二季》《墨雨云间》等古装剧、《玫瑰的故事》等都市剧、《边水往事》等悬疑剧在暑期热播。
借助短视频进行营销联动和借官方微博账号及话题标识宣推成为剧集营销的主要手段。调研显示，分别有80.39%和78.43%的影视制作公司选择了这两种营销方式。此外，剧集衍生周边产业如火如荼，成为网络视听平台用户增长的重要手段。《庆余年第二季》等热播剧的卡牌类周边产品获得市场和用户青睐，《玫瑰的故事》与瑞幸咖啡联名“黄玫瑰拿铁”单日销售量在200万杯以上。
态势四：产业在竞合中谋发展，新业务提升产业势能
首先，产业主体在合作竞争中形成新格局。省级卫视与中央广播电视总台的差距愈发明显。总台凭借“大剧看总台”品牌已形成一套精品剧制片体系，省级卫视播剧竞争力减弱，首播剧、独播数目减少，二轮剧、多轮剧在卫视黄金档播出成为常态。央视与地方卫视的收视差距更为明显，2024年上半年，央视黄金时段单频道收视率前20的电视剧每集平均收视率均超过1.098%，而地方卫视同时段每集平均收视率最高仅为0.652%；第三季度两者差距有所缩小，分别为0.978%和0.677%。
主要视频平台原创能力及原创收益进一步提升。综合渠道端、生产端等方面情况来看，网络视听平台在剧集市场的存在感进一步增强。爱奇艺2023年全年上新重点剧集中原创剧集占比超65%，原创剧集对收入的贡献占比超过80%。2024年上半年，爱腾优三家视频平台剧集总播放量均较去年同期实现不同幅度的增长。艺恩数据显示，截至6月25日，腾讯视频上半年在更剧集共49部，头部剧集上榜5席，播映指数均值领先其他平台。
第二，网络微短剧成为发展热点，提升产业势能。网络微短剧迸发巨大发展潜能。艾媒咨询预计，2024年中国网络微短剧市场规模超500亿元，2027年有望突破1000亿元。其中，文旅联动成为微短剧产业发展亮点。截至目前，已有五批共计162部优秀微短剧作品入选国家广电总局“跟着微短剧去旅行”推荐目录，取景地涉及全国30余省份，多部作品已为当地带来较多客流。如微短剧《我的归途有风》播放量达1.9亿，吸引了不少网友前往乐山旅游。
第三，跨行业跨国运营或将成为产业新风口。剧集产业强化与文旅产业的协同和放大组合效应。《繁花》的热播使得黄河路成为上海市旅客扎堆的地方，在剧中出现的和平饭店、外滩27号等取景地和排骨年糕等美食也相继出圈。《我的阿勒泰》播出后，仅6月当月南航数据显示乌鲁木齐飞往阿勒泰的航线预订量环比增长超过50%。具有较高思想艺术水平的“爆款”现实题材电视剧，正向观众展示风土人情各异、多姿多彩的地方风貌特色，并带动当地文旅。国内主要视听平台和制作机构纷纷开展跨国运营，爱奇艺在新加坡、泰国、马来西亚、北美等国家和地区设立公司或办事处，腾讯WeTV推出Original自制剧集计划，以海外本土剧扩大平台海外影响力和竞争力。
态势五：海外传播能力持续增强，流媒体成为海外发行主体
首先，剧集出口额连年稳步增长，占中国节目出口总额超六成。2012—2023年，中国电视剧出口额增长了约3倍，从2403.16万美元增长至7032.46万美元。电视剧在各类视听节目中出口总额占比最高。2012—2023年数据显示，电视剧出口额占视听节目出口总额的65%。
海外发行收入未来增长提升空间巨大。2024年9月针对51家影视制作公司的调查显示，目前海外发行收入在影视公司总收入中的占比仍然较低，62.75%的公司表示其海外发行收入在公司总收入中的占比低于1%，31.37%的公司表示占比为1%～5%，仅有约2%的公司其海外发行收入占比超过10%。
微短剧快速成长为视听国际传播的重要新生力量。海外微短剧平台ReelShort于2024年8月成为AppStore美国免费应用的总榜和娱乐榜的双榜第一，月收入达到1303万美元，以译制剧为主的海外微短剧平台Dramabox月收入接近1416万美元。
其次，亚洲仍为主要出口区域，其他市场正在涵育。亚洲是中国剧集的主要市场。2012—2023年电视剧出口数据显示，亚洲（不含港澳台）的出口收入在全球总收入中的平均占比为51%，2023年达到69%。
东南亚地区稳居中国剧集海外发行的第一市场。海外发行剧集中60.78%的剧集发行到东南亚，发行到中国台湾、中国香港和中国澳门地区的剧集占比也较高，分别达到41.18%、45.1%和29.41%。
中国剧集的全球触达范围正不断扩大。调研显示，中国剧集目前在北美、欧洲、中东、非洲、中亚、澳洲等区域均有发行，其中发行到中东和非洲的剧集占海外发行剧集的11.76%，《欢迎来到麦乐村》《我的阿勒泰》等口碑好剧正成为这些市场上中国剧集的“新名片”。
第三，现实题材备受青睐，古装剧发行收入最佳。现实题材剧集在海外传播中继续保持较强吸引力。2023年，中国对外发行了335部次剧集，其中当代剧占比49%，接近一半。新丽传媒数据显示，2012—2022年十年间，新丽已将50部不同类型的电视剧集，超过2000小时的精品内容发行到国际市场，其中现实题材占50%。
古装剧的海外发行收入最高。2023年，在海外发行收入超过100万的16部剧集中，有14部为古装剧，其中排名前五的均为古装剧。2024年，《大唐狄公案》《庆余年 第二季》《与凤行》《墨雨云间》等古装剧接连登陆海外电视台和主流视频平台。
第四，自主版权发行占比最高，流媒体发行更为普遍。“自主版权发行”是当前剧集海外发行的首选方式。调研显示，86.27%的被访机构采用“自主版权发行”，另有15.69%的被访机构借助国内版权公司开展全球代理。
自建出海平台成效明显。国内视频平台海外版已成长为中国剧集最主要的海外发行平台。其次是YouTube等社交平台和Netflix、Disney+、Amazon Prime Video等国际流媒体平台。
值得注意的是，不了解海外发行渠道是最大堵点，行业迫切需要海外发行资源对接服务。关于“剧集海外发行遇到哪些困难？”，70.59%的公司认为是“不了解海外发行渠道”，有52.94%选择“不了解海外传播效果”，另有39.22%和25.49%认为“不了解海外发行收入”和“没有专业人员和预算”，仅有13.73%选择“没有译制资金”。面对这些行业堵点，“抱团出海”正成为当前非常有效的剧集出海模式。行业实践中，新丽、西嘻、柠萌等海外剧集业务较多的制作公司，在大部分海外交流项目上均是通过设置联合展台来共享信息和交流经验。
海外资源对接服务是当前最大行业诉求。70.59%的公司认为需要“提供海外发行资源对接服务”，另有60.78%和41.18%的公司需要“提供海外发行资讯服务”和“业务培训”服务。
态势六：观众观剧习惯与审美偏好日益细分化个性化
首先，“重温经典”频道提升大屏吸引力，进一步稳固观众基础。据CVB数据统计，“重温经典”频道自2024年2月1日开播以来，至11月底已排播131档节目，该频道有线电视端累计收视规模6348.4万户，累计收视时长14亿小时，深受观众喜爱。
发展研究中心研究团队针对539位观众的调查显示，超过70%的观众表示听说过该频道，其中37.85%的观众表示已经看过“重温经典频道”。了解途径方面，大部分观众主要通过电视指南、电视预告和短视频平台了解到“重温经典”频道。各年龄段观众看过“重温经典”频道的比例分析中，55岁以上的年龄段有52%的观众看过“经典频道”，这一比例远高于其他年龄段。
其次，观众对剧集题材偏好显著，聚焦重大、古装和现代都市三大热门题材 。重大历史题材和重大革命题材分别以46.75%、33.58%的比例占据观众喜爱题材前列。古装题材整体上备受青睐，古装宫廷、古装仙侠、古装权谋和古装武侠题材，分别占比41%、41%、33.58%和31.91%。现代都市题材以40.82%的比例显示出现代生活题材具有广泛的受众基础。
第三，长短视频平台互补互促，共同塑造网络制播生态。在剧集信息的获取中，长短视频平台与综合类社交平台是观众获知一部电视剧（网络剧）的主要渠道。具体来看，81.82%的观众选择抖音、快手等短视频平台，通过观看剧集亮点和推荐了解新剧集；有68.27%的用户选择爱奇艺、腾讯视频、优酷等长视频平台获取信息；综合类社交平台如小红书、微博、知乎、微信朋友圈等占比为64.01%。
在观看平台的选择中，长视频平台爱奇艺、腾讯视频和优酷分别以72.17%、63.82%和49.54%的比例领先。短视频追剧也已蔚然成风，抖音以59.74%的比例占据明显优势，观众通过观看快剪之后的剧情视频，快速了解剧情。超过半数的观众（57.7%）认为影视解说对他们有积极影响，有助于增进对剧集的兴趣、同时辅助理解剧集内容，并促使他们观看正片。
面向未来，剧集行业有以下展望：
一是剧集创作进入深化减量提质、融合发展新阶段。未来，电视剧和网络剧融合趋势将更加明显，内容创作手法、传播渠道等的界限将进一步消弭。从题材类型看，主题化创作与类型化创作的叙事话语将进一步成熟，高品质现实题材剧集将是引领市场创作方向、提升剧集社会影响度的重要力量。历史题材剧创作将逐步回暖复苏，有力推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。
二是剧集产业政策环境持续优化，健康有序发展和行业综合治理并重。未来，随着行业主管部门深化改革，剧集高质量发展将围绕抓精品和抓环境，进一步打通网上网下，进一步整合传统广播电视和网络视听资源，进一步落实中央放管服政策，进一步加强与各部委、各级行业主管部门以及社会各方力量的共同联动，推动行业监管与繁荣并重、提振与减负并行。
三是以科技创新引领产业创新，探索发展剧集行业新业态、新体验、新模式。未来，AIGC、超高清、虚拟制片等新技术不仅是推动剧集艺术创作效率与质量的重要变量，也将成为剧集行业创新要素配置、推动产业深度转型升级的重要新质生产力，推动剧集行业向更加智能、更好体验发展。
四是中国剧集走向世界已是大势所趋。未来，不论是彰显东方美学的古装剧，还是关注当代中国的现实题材剧；艺术样态不论是电视剧、网络剧还是微短剧，都将成为讲好真实、立体、全面的中国故事的重要载体。剧集出海方式将更加丰富，传统渠道不断夯实，自建平台和新兴业态强劲发展，跨国运营愈加普遍，中国剧集的传播力、影响力将大幅度提高。
来源/ 国家广电智库公众号
编辑/乔颖