新能源设备股有望持续高景气。

新能源产业链成为本轮反弹领头羊。数据显示，电力设备行业4月27日以来累计上涨超过47%，高居反弹榜首位；涨幅榜第二位第三位也与新能源有莫大关系，汽车行业涨幅超过43%位居次席，有色金属行业大涨逾30%位居第三位。

宁德时代：麒麟电池今日下午发布

新能源产业链持续高景气，国内新能源汽车6月销售有望再超预期，宁德时代电池排产也持续超出预期。另外，宁德时代麒麟电池今日下午将正式面世。

今日（6月23日）上午，宁德时代在官微宣布，公司将于15:30举行“麒麟电池，推陈出新”第三代CTP技术新闻发布会。据悉，麒麟电池能量密度超过了特斯拉4680电池。

6月16日，宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示，宁德时代即将发布CTP（高效成组）3.0电池，也就是麒麟电池。

吴凯称，麒麟电池拥有四大优势：一是安全性高：麒麟电池在两块电芯的中间加水冷钣，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控；二是可满足高压快充，4C充电不是难事，明年即可在市场上看到；三是可极大提高电池寿命，因为水冷钣具有缓冲作用；四是比能量高，麒麟电池可提高利用空间，磷酸铁锂系统能量密度160wh/kg，三元高镍可达250wh/kg，较4680电池多装13%的电量。

受宁德时代将推出麒麟电池影响，A股电池热管理概念股已经多日连续上涨，龙头松芝股份连续五日一字板。截至午间收盘，凯龙高科、东方热电、松芝股份、中鼎股份等均收于涨停。

宁德时代的另一个好消息是它的450亿元定增方案落地。昨晚公司发布公告，本次定增发行价格定为410元/股，募集资金总额约450亿元，实际募集资金净额约448.7亿元，其中国泰君安、摩根大通银行、巴克莱银行分别获配46.64亿元、40.73亿元、33.6亿元。

据了解，本次定增原因是公司目前产能无法满足未来的市场需求。宁德时代锂电排产也在加速推进：6月排产9.5gwh，环比增长5%，同比增220%。二季度排产27gwh，环比增长30%，上半年排产48gwh，同比增长200%。

德国大众招标落地，国产设备成大赢家

随着市场的逐步恢复，以及新能源汽车补贴政策延续的预期，锂电行业景气度有望持续。据悉，国内6月锂电排产环增5~10%，7月排产显著增长迎接旺季，预计第三季度排产有望环比增40%~50%。海外方面，预计三季度销量也将有明显恢复，今年全球新能源汽车销量上修至980万辆，同增55%。

锂电设备行业有望获得高速成长，出海企业将获得更多发展机会。根据先导智能微信公众号，近日，先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。

广发证券认为，海外扩产，有望打开设备企业二次成长曲线。海外电池厂扩产战线更久，部分电池厂将产能规划展望到2030年，总产能规划达1TWh以上，将成为锂电设备需求的重要市场。

锂电“卖铲子”行业高成长股名单出炉

证券时报·数据宝统计，锂电设备作为锂电上游“卖铲子”的行业，A股市场上锂电设备概念股只有7只。从市值角度来看，先导智能龙头地位稳固，最新总市值超过千亿元；第二名杭可科技，总市值不足300亿元，第三名利元亨，市值略超200亿元。

从机构预测的净利增速来看，机构们相当看好锂电设备行业的成长性。其中，31家机构评级的先导智能，今明两年机构一致预测净利增速均超过45%；杭可科技今明两年机构一致预测净利增速均超78%；利元亨今明两年机构一致预测净利增速均超71%。

按照今年预测市盈率对应明后两年机构一致预测净利增速均值来看，多数个股PEG(市盈率相对盈利增长比率)低于1倍。其中，赢合科技今年预测市盈率不到25倍，明后两年净利增速均值超41%，对应PEG不足0.6倍最低。此外，星云股份、先惠技术两只个股预测PEG不足0.7倍，利元亨、杭可科技不足0.8倍。榜单个股已经出现大反弹，利元亨4月27日以来大涨逾81%，杭可科技涨近80%。（陈见南）

编辑/田野