美的集团即将赴港上市!比亚迪、睿远等位列基石阵容
中国证券报 2024-09-09 13:10

9月9日,美的集团在港交所发布的最新公告显示,公司赴港IPO拟全球发售4.92亿股H股,预计于9月17日上市交易,或将成为今年港股最大IPO项目。

美的集团基石阵容豪华,包括国调基金、比亚迪、TCL、睿远基金、IDG资本等。

美的集团即将港股上市

美的集团9月9日在港交所公告,拟全球发售4.92亿股H股,其中,香港公开发售0.25亿股,占约5%;国际发售4.68亿股,占约95%;另有约15%超额配股权,以满足市场额外需求。

美的集团本次H股发行的价格区间初步确定为52至54.80港元。据此计算,美的集团此次赴港上市最高将募资约270亿港元,或将成为今年港股最大的IPO项目。

美的集团H股香港公开发售于9月9日开始,预计9月12日结束,并预计于9月13日公布发行价格。公司本次发行的H股预计于9月17日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

美的集团此次赴港IPO基石阵容星光熠熠。

根据公告,集团已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意遵照若干条件,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位),总金额约为12.56亿美元(或约97.90亿港元)(假设发售价为每股H股53.40港元,即发售价范围的中位数)。基石投资者包括中远海运控股(香港)有限公司、UBSAssetManagement(Singapore)Ltd.、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、GoldenLinkWorldwideLimited[“GoldenLink”,其股份由比亚迪的全资子公司比亚迪(香港)全资拥有]、SplendorAchieveLimited、SuperclusterUniverseLimited、HCEPMasterFund、睿远全球睿选-GlobalSuperiorChoiceSeriesFund1SP及睿远全球睿选-VisionFund1S、CPEInvestmentXVILimited、大家人寿保险股份有限公司、MetazoneLink(HK)Limited(“Metazone”,TCL实业控股股份有限公司的全资子公司)、EnrealAssetManagementLimited、VanguardFocusLimited(“VanguardFocus”,IDG资本的投资控股公司)、中邮理财有限责任公司、JumpTradingPacificPte.Ltd.、MYAsianOpportunitiesMasterFund,L.P.、AthosCapitalLimited以及PamalicanFundLtd。

转型科技集团

美的集团在招股说明书中介绍,公司于1968年创立于佛山市顺德区,通过内生发展,战略收购以及合资合作的方式,从单一品类、单一国家的业务,转型升级为多品类产品及服务、多产业和全球化运营的科技集团,成为一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。

美的集团通过智能家居业务,为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案,为企业客户提供各种解决方案,如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。其业务遍及200多个国家及地区,在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地,并在全球拥有超过19万名员工。

来源:招股说明书

美的集团半年报显示,今年上半年,公司坚定经营思路,坚定贯彻“全价值链运营提效,结构性增长升级”的年度经营原则,持续聚焦核心业务和产品,尤其是海外业务发展成效显著,公司整体规模得到进一步增长,盈利能力与现金流等核心指标进一步改善,展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。上半年,公司营业总收入2181亿元,同比增长10%;实现归属于母公司的净利润208亿元,同比增长14%。

美的集团表示,展望未来,将持续围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴向前迈进。“我们的目标是持续发展商业及工业解决方案业务,将其打造为我们增长的重要引擎,同时坚定地致力于智能家居业务的持续拓展。”

编辑/范辉

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