27.6万亿 公募管理规模年度成绩单揭晓 全年增加1.57万亿
财联社 2024-01-29 10:06

财联社1月27日讯(记者 闫军)2022年,市场“险守26万亿”来形容公募管理规模,那么在赚钱效应更难的2023年,公募基金管理规模上又交出怎样的答卷呢?

近日,中基协公布2023年12月公募基金市场数据显示,去年全市场共有11528只公募基金,合计管理规模为27.6万亿元,数量较2022年增加了952只,管理规模则增加了1.57万亿。

公募基金在过去一年,管理规模不仅扭转了2022年下滑的态势,还在2023年二季度末首次超越银行理财,占据了居民理财的C位。

多了一万亿,债基是新增规模主力

中基协数据显示,截至2023年12月底,我国境内共有基金管理公司145家,其中,外商投资基金管理公司49家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司96家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.6万亿元。

尽管权益市场行情不佳,但是公募基金管理规模站稳了27万亿,中间一度突破28万亿。2023年的全年来看,基金发行只数在稳步增加,不过规模略有起伏,在8月摸高28.71万亿后,有所下滑,直至年底,仍未能再次突破28万亿。

在2023年披露的数据中,还有几个年度核心变化:

一是开放式基金规模突破了一万只,万基时代成为常态;

二是债基是最大增量,2023年底债基规模为5.315万亿,较前一年的4.273万亿,增加1.042万亿。债基在2022年11月曾经遭遇流动性危机被赎回较多,2023年债市整体平稳向上,上半年二永债、下半年城投债都提供了较好的投资机会。

三是股票型基金略有增加,2023年底该类型规模为2.83亿元,较2022年增加了3500万,股票型产品呈现结构分化,ETF等指数型产品异军突起,成为各家在权益类产品发力的重点,也成为投资者逆市加仓的首选。

四是QDII基金增幅明显,2023年底管理净值近4170亿元,较2022年增加了902亿,增幅27.6%。近期跨境ETF频繁出现高溢价,也体现出资金对海外产品的配置需求,不过受限于外汇额度,虽然需求旺盛,但是场外申购难以满足,也是场内出现较高溢价原因之一。

五是混合基金是唯一减少的类型,成为规模最大的拖累。2023年混合基金3.95万亿,较2022年底5万亿,同比少了1.05万亿,几乎等同于债基增加的规模,减幅高达21%。

Wind数据显示,以非货为考量维度,在头部公司方面,较为遗憾的是2023年还未有基金公司管理规模突破万亿,易方达排名第一,管理规模为9526亿元,较2022年底的9760亿元有所下滑。华夏基金规模增幅明显,管理规模为8180亿元,同比增加超过千亿;广发基金管理规模6352亿元,同比略有下降。

此外,公募非货前十名单未变,但座次有所变动,招商超过富国,分列第四、五名;嘉实超过南方、汇添富,排名第六;博时前进一步,排名第七,南方和汇添富分别位于第八和九名;鹏华稳居第十。

ETF强者恒强,千亿非货ETF增至5家

ETF延续了2021年以来的增长态势,在2023年更是成为权益类基金规模贡献了最大力量。根据此前深交所发布的2023年ETF市场发展白皮书显示,ETF基金在股票市场波动过程中逆势蓬勃发展,截至2023年底国内ETF合计897只,总规模首次突破2万亿元大关,非货币ETF合计资产规模为1.84万亿元,较2022年末增长4971亿元,涨幅18.53%

单只产品同样亮点十足,华泰柏瑞沪深300ETF单只产品管理规模突破千亿,成为A股市场首只规模破千亿的ETF,华夏科创50ETF单只产品份额突破千亿。此外,10只产品全年规模增量超过百亿元,以沪深300、科创板50、上证50、创业板指等为代表的宽基ETF增量靠前。

ETF的深入人心也体现在场外联接基金的扩容上,深交所数据显示,截至2023年底,全市场485只ETF联接基金资产规模达3768亿元,同比增加476亿,同比增长14.48%。

2023年,ETF千亿大成也迎来了扩容,以非货ETF为统计标准,大厂们的管理规模呈现强者恒强的态势。

根据Wind数据,截至2023年底,全市场有5家公募非货ETF规模超过千亿规模,分别是华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、国泰基金和南方基金,其中,凭借行业ETF打法,国泰基金首次加入千亿俱乐部,以1156.41亿规模跻身前四,南方基金依然在千亿门槛以上,2023年管理规模为1007.43亿元,较2022年1091.31亿元略有减少。

华夏基金非货ETF管理规模为3994.18亿元,断崖式领先;易方达以2608.55亿元次之,华泰柏瑞基金管理规模为1953.88亿元,即将迈上2000亿门槛。相比2022年,三家非货ETF管理规模分别为2807.92亿元、1712.48亿元和1266.84亿元。在2023年,三家巨头保持稳定的领先,管理规模均上了一个台阶,三家合计管理规模为8556.62亿元。

非货ETF的发展呈现出恒强恒强的马太效应,5家千亿俱乐部玩家非货ETF管理规模10718.46亿元,占全市场非货ETF的近6成,而近华夏、易方达和华泰柏瑞三家管理规模占比就达到46.5%。

博时债基王座拱手相让“兄弟”招商基金

债基的比拼,聚焦在招商系兄弟公司博时基金和招商基金之间。

Wind数据显示,债基超过3000亿元的依然只有招商、博时和易方达三家,不过,排名座次发生了变化。招商基金以3855.4亿元,同比增加超过544亿,超过博时基金,成为市场债基第一,博时基金在债基上也有255亿增长,但增幅略少,去年管理规模为3715亿元,位居第二。

据了解,2023年招商基金在债基方面从资产端到负债端发力,比如,组织架构上,采用“大固收”模式,团队共享一致的投资理念与投研信息,高效率覆盖固收产品所涉及的利率债、信用债、可转债、股票甚至ABS、大宗商品等多类资产,以便分散风险。负债端上,利用招商银行渠道优势,持有人结构上强调分散化、长期化,以此降低集中赎回的风险。

此外,易方达基金以3157.19亿元的管理规模居债基排名第三名,但相较于2022年3168.45亿元略有减少。而嘉实、广发、富国、鹏华、中银、南方、永赢、华夏和工银瑞信等9家公募债券型基金管理规模超过2000亿。

编辑/范辉

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