8家非上市券商2023年成绩单出炉 两家公司自营业务收入增超10倍
证券日报 2024-01-20 12:01

1月19日晚间,中金财富发布了2023年度未经审计的财务数据,至此,已有8家未上市券商公布了2023年的业绩。

总的来看,2023年,中金财富、湘财证券、国都证券、麦高证券、英大证券、中航证券、五矿证券、国盛证券等8家券商经营情况整体向好。其中,6家券商2023年营业收入均超10亿元,6家券商净利润均超1亿元,5家券商实现营业收入、净利润同比双增长。

业绩整体向好

6家券商净利超1亿元

从业绩方面来看,2023年,中金财富、国盛证券、五矿证券、湘财证券、国都证券、中航证券、英大证券、麦高证券分别实现营业收入66.67亿元、16.65亿元、14.92亿元、14.33亿元、12.83亿元、10.63亿元、6.2亿元、2.06亿元,分别实现净利润14.84亿元、2.22亿元、3.19亿元、2.74亿元、6.35亿元、1.4亿元、9269.06万元、491.45万元。

从增速方面来看,湘财证券、国都证券、英大证券、国盛证券、中金财富等5家公司均实现营业收入、净利润同比双增长。营业收入同比增长方面,麦高证券同比增幅为244.65%暂列第一;国都证券、湘财证券、国盛证券、英大证券、五矿证券、中金财富的同比增幅分别为40.8%、25.07%、13.24%、6.82%、6.5%、12.21%。净利润同比增长方面,国盛证券同比增幅达135.4%暂列第一;湘财证券、国都证券、英大证券、中金财富的同比增幅分别为87.55%、72.04%、61.92%、8.22%。

值得注意的是,2023年是麦高证券被指南针收购后的第一个完整年度,其业绩表现令人期待。从各业务线的收入来看,麦高证券多项业务收入增速较快。2023年,麦高证券经纪业务净收入8790.79万元,同比增长197.92%;自营业务收入为8011.72万元,同比增长1017.53%;利息净收入3423.35万元,同比增长103.42%。

“自收购麦高证券以来,指南针持续加大对麦高证券的人才队伍建设和信息技术等投入,着手恢复麦高证券各条线业务。”方正证券金融行业首席分析师许旖珊表示,受益于2023年指南针存量客户导流持续推进,麦高证券经纪业务加速修复。随着麦高证券客户规模增长及单客贡献交易额提升,预计2025年麦高证券经纪业务净收入有望达到4.4亿元,2022年至2025年的复合年均增长率有望达到145%。同时,在竞拍先锋基金股权后,指南针将成为其第一大股东,未来,公募与证券牌照有望形成协同效应,有望助力指南针形成以金融信息服务为主体、证券和基金为两翼的业务发展格局,强化未来财富管理能力。

自营业务表现亮眼

助力业绩稳步增长

自营业务收入的高增长,无疑推动了2023年证券行业整体业绩,而近期披露2023年业绩的8家中小券商的自营业务表现也较为亮眼,有2家公司该项收入同比增幅均超1000%。

2023年,上述8家券商自营业务收入全部实现增长。具体来看,湘财证券自营业务收入2.64亿元,同比增长1245.96%;麦高证券自营业务收入8011.72万元,同比增长1017.53%;国盛证券自营业务收入2.59亿元,同比增长516.58%;五矿证券自营业务收入3.22亿元,同比增长306.91%;中金财富自营业务收入11.87亿元,同比增长217.79%;国都证券自营业务收入8.05亿元,同比增长185.59%。其中,英大证券和中航证券自营业务收入实现扭亏为盈。

不过,受市场波动等因素的影响,2023年部分券商经纪和资管业务有所承压(中金财富未披露相关细节)。

具体来看,经纪业务收入方面,除麦高证券之外,其他6家中小券商均同比下降。资管业务方面,除麦高证券和国盛证券2023年并未开展相关业务,其他5家券商的收入均有所下降。

在专业化、特色化的发展模式下,从收入的构成来看,各家券商发力布局的业务线不同,各有侧重。从各家收入占比较高的业务来看,2023年,国都证券自营业务收入占总营收的比例为62.81%,英大证券利息收入占总营收的57.09%,国盛证券经纪业务营收占总营收的48.6%,麦高证券经纪业务收入占比42.59%,中航证券利息收入占比41.42%,五矿证券投行收入占比40.92%。

目前,正是部分中小券商的业绩披露期,在行业强者恒强的格局下,针对中小券商的发展趋势,中银证券在研报中表示,中央金融工作会议在完善机构定位方面提出“严格中小金融机构准入标准和监管要求,立足当地开展特色化经营”,预计将引导券商形成差异化竞争格局。中小券商可通过树立差异化、特色化标签实现弯道超车。

编辑/樊宏伟

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