上半年期货业实现净利润近50亿元 呈现“增产不增收”特征
证券日报 2023-07-27 10:09

7月24日,中国期货业协会(以下简称“中期协”)发布了全行业150家期货公司6月份经营数据,由此,期货业上半年整体经营情况揭晓。数据显示,上半年全行业合计实现净利润49.84亿元,较去年同期下降了14.25%;但同期市场成交量和成交额均呈同比增长态势。

业内人士表示,导致今年上半年150家期货公司整体净利润下滑的主因在于交易所返佣和手续费率下降,以及自有资金投资收益欠佳。

6月份行业数据向好

中期协数据显示,6月份全国150家期货公司交易额为46.59万亿元,交易量为8.13亿手,营业收入为38.3亿元,实现净利润12.59亿元;其中,净利润环比5月份的7.74亿元增长高达62.64%,但较去年同期的15.92亿元减少了20.92%。同样地,6月份期货业整体实现营业收入38.3亿元,较5月份的31.11亿元增长23.11%,但较去年同期的44.3亿元减少了13.55%。

值得一提的是,6月份期货业全市场客户权益达15337.99亿元,依然维持在1.5万亿元上方,较5月份的15505.2亿元下降1.08%,较去年同期的13672.95亿元增长12.18%。

方正中期期货有限公司研究院院长王骏向《证券日报》记者表示,6月份期货业净利润和营业收入等财务数据环比均出现增长,一方面在于当月交易规模有所提升,另一方面在于风险管理业务取得较好收益;此外,其资产管理业务规模也有不同程度增长。

金信期货有限公司研究院院长姚兴航告诉《证券日报》记者,6月份期货公司整体经纪业务也有一定拓展和扩充,尤其是在部分新品种上市后,相关产业客户数量有所增长,这为期货公司收入和利润增长带来积极作用。

下半年会进一步好转

数据显示,上半年150家期货公司总利润较去年同期有所减少。上半年期货业实现净利润49.84亿元,较去年同期的58.12亿元相比,下降了14.25%。此外,包括营业收入和手续费收入等,相较去年同期也出现不同程度的下降。

不过,从市场情况看,上半年期货市场交投总量较去年呈现增长态势。数据显示,上半年全市场实现成交额261.4万亿元,较去年同期的256.97万亿元增长了1.73%;其中,商品期货和期权实现199.02万亿元,较去年同期的197.3万亿元增长0.88%,金融期货和期权实现62.38万亿元,相较去年同期的59.67万亿元增长4.54%。此外,上半年全市场实现成交量40.79亿手,相较去年同期的30.43亿手大增34.03%;其中,商品期货和期权成交量为38.72亿手,相较去年同期的29.75亿手增长30.14%,金融期货和期权实现2.071亿手,相较去年同期的0.682亿手大增203.56%。

“上半年期货公司整体经营呈现出客户权益提升、成交额增长、注册资本与净资产走高等特征。”王骏表示,客户权益再创新高反映了参与期货市场进行风险管理、期现结合业务和投资性交易的资金仍在不断进入;而注册资本和净资产走高,一方面是期货公司股东增加资本投入,为期货公司未来新业务提前布局,另一方面则是其风险管理业务、境外业务和资产管理业务等扩容,也需要新增资本的投入。

“今年上半年,各家期货交易所对期货公司返佣有所下降,加之手续费率竞争日趋白热化,以及部分期货公司自有资金投资收益欠佳等,‘增产不增收’特征较为明显。”北京某期货公司研究人士表示。

姚兴航表示,上半年期货业整体经营仍处于复苏阶段,预期在更多新品种上市背景下,会有更多产业客户运用期货工具进行风险管理;此外,对于个人投资者来说,资产配置需求也会提高,商品配置比重会再度提升。整体来看,下半年期货公司经营情况会进一步好转。

编辑/范辉

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