半两财经 | 澳亚集团登陆港股首日开盘破发
北京青年报客户端 2022-12-30 10:07

12月30日,澳亚集团在港交所正式挂牌。截至发稿时,该个股跌12.5%,报5.6港元。北京青年报记者了解到,公告显示,澳亚集团发行3064万股股份,每股定价6.4港元,每手1000股,所得款项净额约1.01亿港元。

澳亚集团上市首日开盘破发,开盘即跌4.96%。前一日,澳亚集团暗盘一度报7.35港元,涨14.8%,但最终暗盘收跌0.63%,每手亏40港元。

前一日,澳亚集团公布发售价及配发结果。公司拟全球发售3064万股股份,其中香港发售306.4万股股份,国际发售2757.6万股股份。

最终发售价为每股发售股份6.40港元,经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支后,公司将收取的全球发售所得款项净额估计将约为1.014亿港元(假设超额配股权未获行使)。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共认购6,361,000股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份的约2.08倍。

根据弗若斯特沙利文的资料,澳亚集团是中国前五大奶牛牧场运营商之一,于2021年,按原料奶的销量、销售额及产量计,该公司在中国所有奶牛牧场运营商中分别排名第三、第四及第五,市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%。截至目前,澳亚集团共拥有及经营10座奶牛牧场,总占地面积约为14657亩,有奶牛111424头,其中57383头为成母牛。

公司为多元化的下游乳制品制造商客户群提供优质原料奶。公司拥有多元化客户群,覆盖全国及地区领先的乳制品制造商,包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士及新兴乳制品品牌,如元气森林及简爱。其中,部分客户也是澳亚集团的股东。股权结构显示,澳亚集团控股股东为新交所上市公司佳发集团,持股62.5%,明治中国持股25%;元气森林通过PlutusTaurus持股5%;新希望乳业通过GGGHoldings持股5%;朴诚乳业持股2.5%。不过,在招股书中,该公司称不依赖控股股东作为下游客户。

事实上,近年来,澳亚集团面临毛利率下滑的问题。招股书显示,2019-2021年以及2022年上半年,澳亚集团的毛利率分别为34.6%、37.1%、33.7%和24.5%,其中原料奶业务的毛利率分别为34.3%、36.7%、35.1%和27.2%,呈下滑趋势。

2022年上半年,澳亚集团营收为2.78亿美元,较2021年同期的2.41亿美元增长15.35%;净利润为2984.2万美元,较2021年同期的8004.3万美元减少62.72%,下滑六成。而据招股书,2022年三季度澳亚集团原料奶业务利润及纯利率与2021年同期相比较低。澳亚集团还在招股书中称,预计公司2022年全年的利润将同比有所下滑。

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文/北京青年报记者 张鑫
编辑/田野

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