被称为“美股市场迄今为止最大金融科技IPO”的陆金所控股敲定了最终发行价。

10月30日，中国平安（601318.SH；2318.HK）旗下Lufax Holding Ltd（陆金所控股有限公司，下称陆金所控股）发布最后发行价为13.50美元，拟发行1.75亿股美国存托股票（ADS），公开发行总规模预计为23.625亿美元。预计将于北京时间10月30日当日晚间9时左右正式在美国纽约证券交易所挂牌交易。

陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权，若全部行使，陆金所总发行规模则将达到2.01亿股ADS，融资将增加至27.17亿美元。

10月8日，陆金所控股正式向美国证监会（SEC）公开递交招股文件，拟在纽交所上市，代码为“LU”。

陆金所控股是由中国平安“孵化”的金融科技公司，招股说明书显示，中国平安持股42.3%、Tun Kung Company Limited（下称Tun Kung）持股42.7%。而Tongjun Investment Company Limited（下称Tongjun）和Lanbang Investment Company Limited分别持有Tun Kung41.0%和37.4%。其中，Tongjun代表中国平安某些高级雇员持股，其管理委员会成员为5名中国平安员工。

陆金所控股主营业务分为财富管理与零售信贷，零售信贷业务由旗下平安普惠提供，财富管理业务由陆金所平台提供。2020年上半年，陆金所零售信贷、财富管理业务收入占总营收的比重为80.81%、2.72%。2017年至2019年，陆金所零售信贷总余额以26.6％的复合年增长率增长，财富管理规模（不包括传统产品）复合年增长率为39.4％。2020年9月30日，促成零售信贷总余额达5358亿元，财富管理规模达3783亿元。

在业绩表现上，2017年至2019年，陆金所控股营收从278亿元增长到478亿元，复合年均增长率达31.1%；净利润从60亿元增长到133亿元，复合年均增长率48.6%。2020年上半年，陆金所控股营收达257亿元，净利润为73亿元。

来源/澎湃新闻

编辑/樊宏伟