中芯国际、华虹半导体一季度净利润下滑
第一财经 2024-05-15 11:39

中芯国际(688981.SH)和华虹半导体(688347.SH)在2024年第一季度净利润均同比下滑,不过营收状况却显示市场正在回暖。

2024年5月9日晚间,中国两大晶圆代工巨头中芯国际与华虹半导体发布了第一季度财报。财报数据显示,中芯国际2024年一季度营收为17.50亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%,第一季度净利润7180万美元,同比下降68.9%。而华虹半导体一季度销售收入4.6亿美元,同比下降27.08%,环比微增1%,归母净利润3180万美元,同比下滑79.1%,环比下滑10.17%。

截至10日发稿,中芯国际股价报43.27元/股,跌幅1.03%;华虹半导体股价报:31.87元/股,跌幅1.02%。

在分析一季度业绩时,中芯国际管理层认为,2024年第一季度,全球客户的备货意愿有所上升,公司销售收入为17.5亿美元,环比增长4.3%;毛利率为13.7%,均好于指引。出货179万片8英寸当量晶圆,环比增长7%;产能利用率为80.8%,环比提升四个百分比。

毛利方面,中芯国际2024年一季度毛利为2.40亿美元,环比下降12.8%,同比下降21.3%。2024年第一季度毛利率为13.7%,2023年第四季度为16.4%,2023年第一季度为20.8%。

而对于毛利率下降,中芯国际称主要是由于折旧增加所致。2024年一季度,中芯国际折旧与摊销为7.46亿美元,环比增长6.5%,同比增长18.1%。

对比同行业来看,台积电、联电和GlobalFoundries一季度财报也都已经出炉,其中,台积电第一季度合并收入为1324.55亿人民币,同比增长16.5%,环比下降5.3%,净利润为503.97亿人民币,同比增长8.9%,环比下降5.5%;联电一季度营收约为17.1亿美元,同比增长0.8%,净利润为3.27亿美元,同比下滑35.4%;GlobalFoundries一季度营收为15.49亿美元,环比、同比均下降16%,净利润为1.34亿美元,同比下降47%。

分析机构Counterpoint指出,受汽车和工业应用领域需求疲软和客户库存调整影响,联电与GlobalFoundries2024年的业绩指引相对较低,但在2024年第四季度均占据全球6%的市场份额,中芯国际的市场份额从第三季度的6%下滑至2023年第四季度的5%,在2024年第一季度的市场份额占有率有望追赶联电与GlobalFoundries。

不过Counterpoint也指出,中芯国际预计短期内对智能手机相关组件的需求将增加。然而,由于需求可持续性的不确定性,中芯国际全年前景谨慎,这与28 nm制程及以上的成熟节点代工市场的低迷情绪相呼应,这一制程范围主要面向广大消费电子和工业控制芯片市场。

华虹半导体在业绩方面延续了第四季度营收、净利润双双缩水的状况。该公司2023年第四季度营收4.55亿美元,同比减少27.7%;归母净利润为3538.6万美元,同比下降77.8%。

不过从产能来看,一季度华虹半导体月产能为39.1万片8英寸等值晶圆。总体产能利用率为91.7%,较上季度上升7.6个百分点。

从具体的产品销售情况来看,一季度华虹半导体嵌入式非易失性存储器销售收入1.192亿美元,同比下降50.2%,主要由于MCU及智能卡芯片的平均销售价格及需求下降;独立式非易失性存储器销售收入3,110万美元,同比下降2.3%;分立器件销售收入1.433亿美元,同比下降38.4%,主要由于IGBT、超级结、及通用MOSFET产品的需求及平均销售价格下降。逻辑及射频和模拟与电源管理芯片销售收入呈现增长态势。

对此,华虹公司总裁兼执行董事唐均君认为:“整体半导体市场的景气尚未摆脱低迷,且由于季节性和年度维修的影响,第一季度是代工企业的传统淡季,但华虹半导体第一季度的产能利用率、销售收入、毛利率均实现环比提升,验证了公司特色工艺的市场需求总体向好。

唐均君表示:“公司的第一条十二英寸生产线今年全年将在月产能9.45万片的基础上运行,第二条十二英寸生产线也在建设过程中,预计将于年底建成投产。”

对于2024年第二季度,华虹公司给出了业绩指引,预计主营业务收入约在4.7亿美元至5.0亿美元之间,主营业务毛利率约在6%至10%之间。

光大证券此前分析指出,华虹半导体特色工艺具备技术优势,但考虑到下游景气度仍偏弱,ASP和产能利用率暂时承压,叠加新产能释放驱动折旧增加,预计公司2024年和2025年盈利能力持续承压,下调这两年归母净利润预测至2.16亿美元和2.93亿美元。

编辑/范辉

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