半两财经 | 六大行去年日均净赚37.72亿元 全都保持正增长
北京青年报客户端 2024-03-29 12:14

截至3月28日晚间,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行全都披露了2023年业绩报告,六家国有大行都交出了2023年的“成绩单”。整体来看,2023年,国有六大行经营业绩稳中有进,资产质量保持稳定。根据年报,六大行2023年归母净利润均实现正增长,合计归母净利润近1.38万亿元,日均净赚37.72亿元。 

工行仍最赚钱  农行净利增幅最大

在净利润的绝对值上,“宇宙第一大行”工行依然稳居第一,去年归属该行股东的净利润3639.93亿元,建行紧随其后,2023年建行、农行、中行、交行和邮储银行分别归属该行股东的净利润3326.53亿元、2693.56亿元、2319.04亿元、927.28亿元和862.7亿元。

相较2022年,国有六大行2023年的净利润增速均显著降低,但仍保持正增长。工行、建行、农行、中行、邮储银行和交行去年实现归属于股东的净利润增速分别为0.80%、2.44%、3.91%、2.38%、1.23%和0.68%,而2022年净利润增速分别为3.49%、7.06%、7.40%、5.02%、11.89%和5.22%。

营业收入方面,六大行中,工行和建行2023年的营业收入出现下降,中行营业收入同比增幅最大,同比增长超6%。紧随其后的邮储银行营业收入同比增长2.25%至3425.07亿元。农行和交行营业收入分别同比增长0.03%、0.31%,达到6948.28亿元、2575.95亿元。 

六大行不良贷款率均有所下降

银行资产质量一直备受关注。根据年报,六大行资产质量整体保持基本稳定,不良贷款率均较2022年末有所下降。

具体来看,邮储银行不良贷款率最低,为0.83%,下降0.01个百分点;中行不良率为1.27%,下降0.05个百分点,降幅最大。其余四家大行的不良率都在1.30%-1.40%之间。农行、交行不良率均为1.33%,分别下降0.04个百分点、0.02个百分点;工行不良率为1.36%,下降0.02个百分点;建行不良贷款率为1.37%,下降0.01个百分点。

拨备覆盖率方面,截至2023年末,工行、农行、中行、交行拨备覆盖率分别为213.97%、303.87%、191.66%、195.21%,分别较上年末上升4.5个、1.27个、2.93个、14.53个百分点。此外,建行拨备覆盖率239.85%,较2022年末下降1.68个百分点;邮储银行拨备覆盖率347.57%,较上年末下降37.94个百分点,但在六大行中仍排第一。

净息差均出现下滑

年报显示,各家银行净息差均出现不同程度下降。工行、建行、农行、中行、交行和邮储银行净息差分别为1.61%、1.70%、1.60%、1.59%、1.28%、2.01%,分别比上年下降31个、31个、30个、16个、20个、19个基点。

过去一年,各家银行由于存款等上涨较快,利息支出大幅增长。建行、交行利息支出同比增幅均达19%以上,农行达到20%以上,中行则同比增长44.54%。与此同时,银行贷款利率在下降,利息净收入下滑。

交行年报显示,报告期内,该行利息净收入1641.23亿元,同比减少3.39%。对此,年报解释称,利息净收入同比下降主要是贷款市场报价利率(LPR)多次下调及存量房贷利率调整,客户贷款平均收益率下降导致利息收入增长不及预期;同时人民币存款延续定期化趋势叠加外币负债成本上行影响,利息支出有所增加。

农行董事长谷澍在业绩发布会上表示,净息差下降要从资产和负债两个方面来看。资产端,去年农行贷款的收息率是3.79%,比上年下降了30BP,与行业趋势和可比银行基本一致,这是主动向实体经济让利的结果。在负债端,去年末农行客户存款增量同业最多,人民币客户存款付息率是1.71%,保持可比同业最好水平。下一步,农行将围绕做好“五篇大文章”,做好量价协同管理机制,优化资产边际定价;同时发挥农行网点网络和庞大客群优势,更多更好组织低成本存款。

谷澍还表示,净息差分析除了看存贷款利率,还要看投资品种的免税效应。农行去年投资了大量国债,利率尽管较低,但非常安全,减少了所得税费用。

展望后续息差走势,交行首席风险官刘建军表示,由于相关政策甩尾因素,预计短期内集团净利息收益率仍将面临一定下行压力。下阶段,该行将全力推动净息差在合理区间内边际趋稳:资产端,加大贷款投放与债券投资力度,做大零售资产占比,适度提高资产业务综合回报。负债端,聚焦低成本活期资金增长,继续坚持压降高成本存款,同时根据市场利率走势,灵活摆布市场化资金,降低总体负债成本。

三家大行对公房地产贷款不良率有所上升  高管表示风险可控

房地产业务一直是银行风险防控的重点领域。

2022年,六大行个人房贷不良率全部走高,但2023年邮储银行和交行的个人住房贷款不良率出现下降。具体来说,去年末工行、建行、农行、中行、邮储和交行的个人住房贷款不良率分别为0.44%、0.42%、0.55%、0.48%、0.55%和0.37%,而2022年末分别为0.39%、0.37%、0.51%、0.47%、0.57%和0.44%。总体来看,六大行个人房贷不良率全部低于0.6%,且与上年相比增减幅度均不超过7个基点,资产质量依然优秀。

房地产业对公贷款的不良率方面,有三家大行上升,三家下降。截至去年末,工行、农行和中行的房地产业不良率分别为5.37%、5.42%和5.51%,较上年末的6.14%、5.48%和7.23%分别下降0.77、0.06和1.72个百分点;建行、邮储和交行的房地产业贷款不良率分别为5.64%、2.45%和4.99%,较2022年末的4.36%、1.45%和2.80%分别上升1.28、1和2.19个百分点。

工行副行长王景武表示,在房地产领域,工行坚持区域、客户、项目三位一体的资产选择标准,从“增防化治”四个方面综合施策,着力构建分散多元均衡的房地产投融资结构。坚持管好存量、精准化险,加大风险房企和项目的处置出清力度,确保资产质量稳定可控。

交行对公房地产不良贷款率较上年末上升2.19个百分点。交行副行长殷久勇对此回应称:“我们还是非常有信心、有把握地说,整体对公房地产风险仍处在可控水平。交通银行按照企业会计准则和监管要求,综合评估对公房地产客户的风险状况,已经足额计提资产减持准备,目前对公房地产贷款的拨备计提显著高于全行平均水平。”

殷久勇表示,未来一段时间,房地产行业的贷款质量管控仍将是交行一项重点领域的工作,将持续加强对房地产业务风险的管理,持续跟踪出险房地产企业和项目风险的变化情况,对风险早识别、早预警、早暴露、早处置,努力保持房地产行业贷款的整体质量总体稳定。

对于未来房地产行业发展,殷久勇认为,随着国家政策支撑,房地产市场将逐步企稳回暖。但从目前来看,部分房地产企业风险仍在出清过程中,房地产市场销售改善不能一蹴而就。对交行而言,未来一段时间房地产行业质量管控仍是重点工作。

农行副行长张旭光表示,2023年房地产等领域出现了一些新增不良贷款,但风险总体可控。通过积极落实“金融16条措施”等政策要求,对不良贷款早反映、快处置,农行房地产行业风险得到有效控制,房地产不良率、新发生不良均较2022年有所下降。

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文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野

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