半两财经|沪市主板近1700家公司披露去年业绩 近3年超千亿市值公司由17家提升33家
北京青年报客户端 2023-04-30 10:15

上交所披露,截至4月29日,沪市主板1689家上市公司(除交大昂立外)全部完成2022年年度报告披露。

以电力设备、国防军工、医药生物、通信、交运等行业为代表的先进制造业和现代服务业估值提升较为明显,近3年千亿以上市值公司家数由17家提升至33家,百亿以上市值公司家数由240家提升至342家。

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近3年千亿以上市值公司接近翻倍

2022年,沪市主板公司合计实现营收50.55万亿元,同比增长6%;净利润4.16万亿元,同比增长2%;扣非后净利润3.95万亿元,同比增长3%。相较2019年,3项经营指标年均复合增长率分别为8%、6%和7%。2023年第一季度,沪市主板整体业绩重拾上升通道,净利润同比增长5%。

分结构看,营收方面,6成公司营收扩大,3成公司营收超百亿。净利润方面,超8成公司实现盈利,近5成公司实现利润增长;311家公司发生亏损,亏损面较上年增加109家。分所有制看,国有企业合计实现营业收入41.91万亿元、净利润3.73万亿元,同比分别增长7%、4%。其中,国务院国资委下属央企上市公司营业收入、净利润同比增速分别为11%、14%,增长势头更为强劲。民企方面,全年合计实现营业收入8.65万亿元,同比增长5%,实现净利润4328亿元,同比下滑12%。

实体类上市公司合计实现营收41.25万亿元、净利润1.90万亿元、扣非后净利润1.70万亿元,同比分别增长8%、3%、5%,3项指标增速均高于沪市主板整体水平;实现经营性现金净流入3.91万亿元,同比增长2%,覆盖2倍利润规模,体现较强的经营造血能力;总资产周转率0.70次,较上年有所提升,资产负债率59.73%,同比下降0.2个百分点。

一批科技硬实力突出的头部公司实现市值攀升,沪市主板结构实现优化。截至目前,沪市主板千亿以上市值公司近一年、近3年分别净增加8家、28家,百亿以上市值公司分别净增加81家、184家。其中,以电力设备、国防军工、医药生物、通信、交运等行业为代表的先进制造业和现代服务业估值提升较为明显,近3年千亿以上市值公司家数由17家提升至33家,百亿以上市值公司家数由240家提升至342家。

沪市主板公司营收占GDP比重超4成

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2022年,沪市主板公司全部营收占GDP比重超4成,实体类公司营收增速和净利润增速分别较全国规模以上企业高出2.4个、6.7个百分点。截至年末,沪市主板公司合计容纳就业1691万人,较去年增加18万人,其中近300家公司员工总数超1万人。以GDP占比测算,间接带动就业人口在2亿人以上,占全国就业人口比重近3成。全年合计支付职工薪酬4.14万亿元,同比增长7%。

一批关乎国计民生的支柱型公司全力稳固经济大局,有力支持粮食、能源、运输、医疗等重要基础民生。粮食供应方面,北大荒全年播种面积1043万亩,粮豆总产实现新突破,总产达607万吨;苏垦农发全年粮食总产126万吨,超额完成目标;养殖企业巨星农牧、神农集团、新五丰全年生猪销售量合计425万头,同比增长85%。能源供应方面,五大火电龙头全年发电量合计超1.46万亿千瓦时;10余家燃气企业天然气供销量合计约645亿立方米;中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源商品煤产量合计6.9亿吨,同比增长3%;中国石油、中国石化、中国海油油气当量产量合计2798百万桶,同比增长5%。物流运输方面,京沪高铁本线列车全年运送旅客1723万人次,大秦铁路货物发送量6.8亿吨;圆通速递、德邦股份全年快递业务合计完成量182亿件,同比增长6%。医疗保障方面,在带量采购、医保目录谈判工作的带动下,医药公司积极控费降价、惠民让利,化药、中药公司费用率压降1.76个百分点。

三大通信运营公司合计净利润增速12%

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沪市主板汇集了一批具有行业代表性的优质蓝筹企业,有力带动相关产业链上下游协同发展。以新型基础设施为例,以5G、特高压、城际高速铁路和轨道交通为代表的新基建,一头连着巨大的投资与需求,一头牵着不断升级的强大消费市场,逐渐成为经济增长新引擎。沪市主板三大通信运营公司以5G基站为基点,辐射了整条从系统设备到手机芯片再到终端设备的、具备完整性和竞争力的本土移动通信产业链,合计净利润增速12%。作为目前世界能级最高的输电技术,特高压产业链中,国电南瑞、中国西电、平高电气、四方股份等公司精耕主要核心零部件环节,净利润同比分别增长14%、14%、200%、20%。轨交方面,轨交施工领域龙头中国铁建、铁路装备龙头中国中车占据绝对份额,净利润同比增长8%、13%,带动从零部件、整车制造到其他配套基建环节的协同发展。

沪市主板公司从上中游光伏设备、到下游光伏发电企业,实现产业链各环节的“全覆盖”。主要光伏发电公司全年合计完成发电量约507亿千瓦时,同比增长45%,带动全产业链业绩攀升,产业链整体营收和净利润分别增长81%、102%。产业链协同发展催生出一批龙头企业。上游硅料龙头通威股份的营收和净利润同比增长120%、217%;上中游单晶硅龙头隆基绿能的营收和净利润同比增长60%、63%;下游浙江新能的营收和净利润同比增长42%、12%。

沪市主板由89家汽车零部件、16家整车企业组成的汽车产业链扛住多重挑战,展现发展潜力。头部车企长城汽车、广汽集团净利润分别同比增长23%、10%。福耀玻璃、旭升集团等一批实力强劲的零部件龙头企业分别实现净利润增长51%、70%。新能源汽车带动半导体等相关产业实现联动增长。其中,IGBT龙头斯达半导新能源业务快速放量,净利润同比增长105%,连续两年实现业绩翻倍增长。

受益能源结构调整,光伏设备净利润增长117%

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沪市主板以轨交装备、航天航空装备、通信设备、新能源电力设备为代表的高端装备制造业,已成为经济发展驱动力。轨交设备、工控设备、能源重型设备、航空航天装备产品附加值明显提升,净利润同比增长9%、12%、19%、17%。在数字经济发展浪潮下,通信线缆铺设加快推进,通信设备净利润同比增长113%。与此同时,光伏设备、电网设备受益于能源结构调整,净利润分别增长117%、59%,新能源消纳也推动储能设备企业提质增效。南网储能聚焦抽水蓄能的技术攻关,净利润同比增长33%。

房地产行业业绩筑底,经营情况出现边际改善。2022年,沪市主板房企的业绩整体承压,营收同比下降9%、净利润出现亏损。从杠杆情况看,剔除预收账款后资产负债率平均值为71%,较上年基本持平。2023年以来,金融支持房地产行业健康平稳发展“三支箭”政策持续发力,销售端出现明显反弹。保利发展、金地集团等大型房企销售签约面积分别同比增长14%、33%,2023年第一季度,房企净利润同比略有增长,环比2022年第四季度实现转正。总体看,沪市房企融资环境得到改善,投资意愿出现边际修复,行业底部逐渐形成,景气度正在逐步恢复。

农林牧渔业净利润同比增幅达50%

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2022年,沪市主板消费板块呈现明显复苏态势。必选消费方面,食品饮料业净利润同比增长11%,农林牧渔业净利润同比增幅达50%。可选消费方面,消费需求不断释放,家用电器、建筑装饰全年净利润增幅分别为21%、8%,促消费政策效果持续显现。值得一提的是,沪市主板一批生产性服务企业保持较快增长,邮政业、装卸搬运业、科学研究和技术服务业净利润增速分别为103%、19%、48%,对消费复苏形成了有力支撑。

在市场信心持续修复的过程中,固定资产投资亦步入扩张区间。2022年,沪市主板实体公司购建长期资产支出合计2.76万亿元,同比增长7%。其中,制造业增幅达18%,化工、电气机械、汽车表现较为突出,同比分别增长37%、24%、22%。同时,基础设施项目建设加快推进,中国建筑、中国铁建、中国中铁等9大龙头基建公司全年新签订单合超15万亿元,同比增幅超14%。2023年第一季度,沪市主板实体公司购建长期资产支出增幅达9%,龙头基建公司新签订单增幅达15%,投资保持较快增速。

影视院线今年一季度净利润同比增长200%

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2023年第一季度,稳增长政策持续显效,市场需求回暖,积极变化有所增多。沪市主板公司第一季度合计实现营业收入12.16万亿元,净利润1.20万亿元,同比分别增长4%、5%。

前期调整幅度较深的接触消费类行业第一季度实现加速回暖,住宿餐饮、旅游、影视院线净利润同比分别增长185%、139%、200%;主要消费产品(如食品饮料、家用电器等)增速较上年第四季度有所加快,同比增速分别加快10个和4个百分点。部分前期亏损行业实现明显扭亏,航空运输业第一季度亏损额72亿元,较上年同期收窄178亿元,较上年第四季度收窄302亿元;钢铁行业第一季度实现盈利22亿元,环比上年第四季度实现扭亏,边际改善较为明显。数据显示,第一季度共有288家公司发生亏损,亏损额合计280亿元,亏损家数、金额较去年同期均有所下降,显示出上市公司生产经营已步入整体性好转轨道。

总体看,2023年经济预计延续复苏进程,市场需求正在逐步恢复。第一季度沪市主板公司开局良好,回升向好态势得到持续巩固。

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文/北京青年报记者 刘慎良
编辑/樊宏伟

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