信达证券上市首日涨停!这家兄弟券商入股,一天浮盈超11亿元
中新经纬 2023-02-01 18:07

1日,兔年首只券商股信达证券上市。

开盘后直线拉升直至涨停,最终报收11.88元/股,涨幅为44%,中一签赚3630元。而和投资者一起大赚的还有“被迫”成为信达证券股东的中信建投和中泰证券。尤其是中泰证券,通过余额包销和子公司入股,一天的浮盈合计超过11.59亿元。

信达证券由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立,于2007年9月成立,注册资本为29.19亿元。中国信达是信达证券的控股股东,持股比例为78.67%。信达证券的实控人为持有中国信达58%股权的财政部。

根据相关公告,信达证券本次股票发行价格为8.25元/股,共计发行3.243亿股,募集资金净额25.81亿元,发行市盈率22.97倍。保荐人(主承销商)和联席主承销商分别是中信建投和中泰证券,保荐和承销费用为7950.7万元。

信达证券的“冲A之旅”历时两年,如今圆梦成功,上市首日取得一字涨停的成绩。相对8.25元的发行价格,投资者中一签可赚3630元。

值得一提的是,中信建投和中泰证券也因此共赚得571.83万元的浮盈收益。上市公告书显示,信达证券本次发行网下投资者弃购14320股,网上投资者弃购156.09万股,合计157.53万股,由中信建投和中泰证券包销。

此外,中泰证券还以子公司入股的方式取得11.30亿元的浮盈。Wind显示,信达证券的第二大股东为中泰创业投资(上海)有限公司(下简称中泰创投),持有1.4亿股,占总股本的比例为4.32%。中泰创投为中泰证券的另类投资子公司,投资聚焦于新能源、新材料、节能环保等高新技术和战略性新兴产业,2022年上半年共完成5个项目投资,总投资金额1.15亿元。

根据招股书,2019年11月20日,信达证券股东大会通过增资扩股议案。时隔两日,信达证券在北金所采取公开挂牌方式征集投资人,最终确定中泰创投、中天金投等5家合格投资人。本次增资价格以资产评估结果为依据确定为3.81元/股,中泰创投认购1.4亿股,认购金额为5.334亿元。

这意味着中泰创投入股信达证券三年,相较招股价就可获得6.22亿元的浮盈。加之今天信达证券股价上涨至11.88元,中泰创投共录得11.30亿元的浮盈。

信达证券是A股第43家上市券商。根据招股书,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。

招股书显示,信达证券2018年-2021年营收分别从16.59亿元增长至25.77亿元;净利润从0.9亿元增长至11.72亿元,年平均增长率约为15.82%和35.17%。

在2022年12月末发布的招股书中,信达证券也对2022年全年的业绩做出了预估,全年收入同比增长-7.97%至7.80%,归属于母公司股东的净利润同比增长-7.74%至7.96%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长-7.98%至7.81%,2022年度业绩预计较2021年度可能会有所下滑。根据目前上市券商披露的2022年业绩预告情况,在多数证券公司净利润降幅在50%以上的背景下,信达证券的净利润降幅尚不算“惨”。

编辑/樊宏伟

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