始祖鸟母公司最早明年IPO?安踏:不评论市场传闻和猜测
澎湃新闻 2022-12-07 20:49

安踏或考虑启动始祖鸟母公司IPO。

当地时间12月7日,彭博社援引知情人士的说法称,中国体育用品品牌安踏体育(安踏体育,02020.HK)正考虑最早在明年启动Amer Sports的首次公开募股(IPO)。

前述报道称,知情人士透露,安踏体育及Amer Sports的共同投资者正与投资银行就IPO进行初步谈判。此次IPO或将募资超10亿美元,包括中国私募基金方源资本在内的投资者,正考虑最早明年上市。此次IPO的规模与交易地点尚未确定。

12月7日,安踏集团对澎湃新闻记者表示,不对市场传闻和猜测发表评论。

Amer Sports于1950年成立,位于芬兰。Amer Sports旗下品牌在全球都有布局,包括高端户外装备品牌Arc'teryx(始祖鸟)、法国山地户外越野品牌Salomon(萨洛蒙)、美国网球装备品牌Wilson(威尔逊)、奥地利滑雪装备品牌Atomic(阿托米克)等。

2018年9月12日,安踏体育公告称,拟连同方源资本以46亿欧元的对价收购Amer Sports。

彼时,在安踏2018年业绩发布会上,安踏主席兼首席执行官丁世忠曾透露,对Amer Sports的收购“在短期内不会有大的利润,但应该还是会带来正数的收益”。

安踏体育在2022年中期业绩公告中披露,Amer Sports的海外业务表现理想,中国业务稳健发展,集团持有Amer Sports的合营公司收益增长21.1%至96.7亿元;税息折旧及摊销前利润(EBITDA)增长28.2%至7.14亿元;集团分占的亏损从上年同期的3.46亿元缩窄至1.78亿元。

香颂资本董事沈萌分析指出,通常来说,分拆计划或是为了通过融资募集更多资金用于发展,也可能是为了使子公司的业务与母公司形成明显差异,让差异化更好体现在估值上。

安踏体育在中期报告中曾指出,由安踏体育牵头,包括方源资本、Anamered Investments及腾讯的投资者财团,已为Amer Sports 制定了战略增长计划,以释放其受国际认可的体育用品及设备品牌的全部潜力。

对于安踏体育推进Amer Sports上市是否触及同业竞争问题,沈萌认为,第一要看两者是否进行直接竞争,并因为直接竞争而导致任一主体的投资者利益受损;第二,如果两者具备直接竞争的要件,则要考虑是否存在因为控制权原因而人为干预竞争,导致某一方投资者的利益受损。

“如果两者的核心主业都是完全相同的细分领域,并直接竞争,那就属于同业竞争。”沈萌指出,作为上市公司的安踏如果真的要进行分拆,必然会主动规避同业竞争的认定。

截至12月7日,安踏体育(02020.HK)收跌2.23%,报收94.35港元,总市值2560亿港元,今年以来股价累计跌逾17%。(澎湃新闻记者 汪琦雯)

编辑/田野

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