俄乌热战车企“躺枪”?“芯荒”问题恐加剧,焦虑情绪正在汽车业蔓延
每日经济新闻 2022-02-25 15:05

俄罗斯与乌克兰的冲突不断升级,由此引发的担忧远不止两国民众。

央视新闻报道,当地时间2月24日,乌克兰军方确认俄军坦克已进入乌克兰东北部城市苏梅市。当晚,乌军与俄军在苏梅市中心发生激烈交火。现场枪声不断,还有被击毁的坦克在路边燃起大火。当地时间2月25日,乌克兰总统泽连斯基表示,在过去一昼夜中,共有137名乌克兰人死亡,316人受伤。

当地时间2022年2月24日,乌克兰首都基辅,一处军事建筑遭袭击 (图片来源:视觉中国)

与此同时,俄乌冲突也给全球汽车供应链体系蒙上了阴影。市场研究机构集邦科技(TrendForce)发布的报告称,俄乌冲突可能会冲击乌克兰惰性气体的供应,全球芯片的生产成本可能因此上涨,而俄罗斯同样是全球多种关键金属材料的最大供应国,包括钯和镍在内的贵金属出口量极高,上述资源恰恰是各国汽车产业的必需品。

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比起更为直观的资源出口,俄罗斯同时还是汽车产业的重要制造中枢和关键市场。包括大众、丰田、雷诺-日产和Stellantis在内的跨国车企均在当地设有工厂。一旦俄罗斯受到制裁,无论是当地的汽车制造还是销售渠道,都可能会受到沉重打击。

硝烟背后的汽车供应链危机

眼下,芯片短缺问题仍在全球汽车业蔓延。汽车行业数据预测公司Auto Forecast Solutions公布的数据显示,截至今年2月6日,由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为37.05万辆,较截至1月30日的全球汽车累计减产量(23.07万辆)大幅增长61%。

当前,俄乌冲突的进一步升级或将加剧这一局面。据了解,氖、氪和氙等惰性气体是芯片生产中使用的激光器所必需的,而乌克兰是世界上最大的氖气生产国之一。在2015年俄乌克里米亚事件期间,氖气价格就曾水涨船高,由当年最初的每立方米750元人民币暴增至7月中旬每立方米2.5万元人民币的历史顶点。

据富国银行分析师Aaron Raker提供的数据,美国90%的氖是由乌克兰生产供应,因此俄乌冲突或导致惰性气体供应不足,推高半导体晶圆价格,加剧芯片短缺问题。另据国金证券相关研究报告,此次俄乌危机中,美国、欧洲的8英寸、12英寸晶圆制造厂商受到影响的概率较大。

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据了解,乌克兰主要供应的氖气和氪气都可用于KrF(248nm准分子激光)镭射,该工艺主要用于8英寸晶圆250~130nm成熟制程。目前,250~130nm制程产品包括PMIC、MEMS及MOSFET组件、IGBT等功率半导体组件。

事实上,不少芯片大厂已感受到俄乌冲突所带来的供应链危机。据《彭博社》报道,美国半导体大厂美光(Micron)日前就透露,公司所使用的氖等部分惰性气体来自乌克兰,公司将会密切关注乌俄局势,并希望局势能够缓和。

荷兰光刻机巨头阿斯麦发言人也于日前表示,正在为其工厂使用的少量氖气寻找其他来源,以防止供应受到俄乌冲突影响。

此外,对于新能源汽车锂离子电池所需的镍元素,以及用于净化汽车尾气的催化式排气净化器所需要的贵金属钯,俄罗斯的供应量在全球的占比超四成。数据显示,截至今年2月23日,钯金价格已跃升至每盎司2400美元以上,较2021年12月增长近一倍。

“一旦俄罗斯方面同西方展开经济对抗,切断钯金出口供应,汽车制造商将不得不寻找(钯金的)替代供应,否则无法继续生产使用内燃发动机的汽车。”研究公司Guidehouse Insights首席汽车业分析师Sam Abuelsamid表示。

有车企酝酿转移生产线

事实上,俄乌冲突令在俄罗斯建厂的跨国车企同样感到焦虑。随着东欧紧张局势的升级,该区域的汽车零部件供应及新车生产计划或已受到影响。

“旷日持久的政治冲突已对东欧的汽车物流成本造成了影响。过去,很大一部分整车和汽车零部件是从西欧经由乌克兰,供应给俄罗斯的。现在的情况显然将发生变化。” 克莱斯勒集团俄罗斯公司的车辆运营协调负责人亚历珊德拉·杜布罗夫斯卡娅(Alexandra Dubrovskaya)表示,“过去几年间,供应链的调整导致零部件运输距离、交货时间和物流成本均成倍增加,全球物流市场出现动荡意味着原有的供应计划已经中断,这些问题目前已经像雪崩一样一发不可收拾了。”

据Russian Gazeta.Ru报道,如果俄罗斯受到新的制裁,当地的汽车生产商将不得不转向其他地区的供应商,并可能面临更高的成本。

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欧洲企业协会(AEB)数据显示,2021年,俄罗斯汽车市场销量同比增长4.3%,达到166.7万辆。销量前10名车型中,有5款是雷诺集团的产品,排名第一的雷诺旗下的拉达Vesta,其销量约为11.4万辆。

Stellantis集团位于俄罗斯的卡卢加(Kaluga)的工厂自去年12月以来,便在持续增加产量,以满足日益上升的西欧出口需求。Stellantis首席执行官唐唯实(Carlos Tavares)表示,目前还不确定制裁将对Stellantis的卡卢加工厂造成何等影响。“如果西方制裁干扰到我们在俄罗斯生产,公司将准备把这些车辆的生产转移到其他工厂,我们正密切关注形势,现阶段不作进一步评论,” 唐唯实说。

除Stellantis集团外,包括大众、丰田、奔驰和宝马在内的跨国车企均在俄罗斯当地设有工厂。其中,奔驰在莫斯科西北部的工厂投资超过2.5亿欧元(约合人民币17.91亿元),负责生产奔驰E级轿车及部分SUV车型。这家工厂自2019年4月启用,目前拥有超过1000名工人。

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对于俄乌冲突可能带来的制裁,奔驰发言人在一份电子邮件中表示,奔驰在与俄罗斯的商业活动中会对可能的制裁措施加以考虑。而宝马方面则对此表示:“政治决定了公司的运营规则,如果框架条件发生变化,公司将对其进行评估,并决定如何处理。”

“毫无疑问,冲突升级意味着所有行业都或多或少将受到影响,其中也包括汽车行业和物流业。但是,这种影响的程度将取决于冲突的规模和深度。” 乌克兰欧洲商业协会执行董事安娜·杰列维扬科(Anna Derevyanko)表示,目前该地区挥之不去的紧张局势,正在影响包括汽车行业等流入乌克兰的商业投资。

来源/每日经济新闻

编辑/樊宏伟

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