2月14日早间，绿城中国控股有限公司公告，于2025年2月13日，公司、子公司保证人、德意志银行，汇丰，国泰君安国际，摩根大通，东吴证券（香港）和瑞银就于2028年到期的本金总额为3.5亿美元8.45% 的优先票据（「票据」）的发行和出售（「票据发行」）订立认购协议。

待达成若干成交条件后，绿城中国将发行本金总额3.5亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2028年2月24日到期。

绿城中国表示，公司拟将所得款项净额（经扣除票据发行的佣金以及其他预计应付费用）用作为现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。

票据根据美国证券法项下S 规则仅于美国境外提呈发售。票据未曾亦不会根据美国证券法进行登记。票据概不会在香港向公众提呈发售，而票据亦将不会向本公司的关连人士配售。

编辑/张郁唯