随着储能市场景气度持续提升，储能电池企业产能扩张加速，招标中标项目此起彼伏。不过，自碳酸锂价格大幅下降后，储能电芯产能过剩的说法也不绝于耳，今年以来，储能系统中标价格连续下滑。

“有的企业为了提升自己的市场份额，采取了较低的报价来增加获得订单的胜算，同一个中标项目，有的企业可能会以低于同行价格的5%~10%去竞标。”储能行业人士对证券时报记者表示，一众电池企业涌入储能赛道，逐渐失衡的储能电池供需关系导致行业竞争加剧。

招标放量 中标价格走低

今年储能招标市场整体竞争较激烈，招标量有所提升，但价格下行趋势明显。

根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2023年上半年，共追踪到276家企业发布的466条招标信息，招标规模合计18.3GW/64.4GWh，招标类型涵盖储能系统、电芯、电池pack、电池系统、EPC总承包、储能系统租赁、储能产线租赁等。其中，储能系统/电池系统/电芯招标量33.8GWh，占比达52%。

从招标目的类型看，集采/框采量大幅提升，两倍于去年全年水平，达到21.6GWh，主要由国央企主导。价格方面，从8月中标情况看，以2小时磷酸铁锂电池储能系统不含用户侧应用为例，储能系统中标均价1084.96元/kWh，同比下降31%，环比小幅下降2%，与今年初相比下降28%。

就在今年8月初，楚能新能源董事长代德明宣布，为加速新能源及新型储能产业规模化落地，到今年底，楚能新能源280Ah储能锂电池将以不超过0.5元/Wh的价格（不含税）销售，价格同比降本约40%，储能锂电池市场正式进入“0.5元/Wh时代”。

“当时全市场大厂储能电芯最低的价格也仅仅在0.56元/Wh~0.57元/Wh（含税），然而短短的一个月时间，目前部分储能大厂电芯价格已低至0.5元/Wh以下，甚至有跌破0.45元/Wh的态势。”有业内人士坦言，行业竞争激烈的程度超乎预期。

原材料价格下降

传导至产品

供应链价格联动，储能电池价格的下行，首先与原材料价格下降传导至产品端有关。

上半年整体来看，电池级碳酸锂价格维持在17万元/吨~51万元/吨，均价32.63万元/吨，与去年全年均价相比下降32%。据机构测算，价格联动传导至下游储能系统，上半年的中标均价在1.33元/Wh，较去年全年均价水平下降14%，与今年1月相比下降25%。

另外，随着电池企业和众多玩家的进入，行业内卷加剧。目前来看，国内储能市场中主要有三类玩家，第一类是储能品牌商，第二类为锂离子电池公司，第三类为从光伏、风电等领域跨界而来的公司。

“储能电池作为锂电池厂商在动力电池市场降速之后新的增长极，大批锂电企业纷纷杀入储能市场。同时，包括下游的光伏、储能系统企业也纷纷布局储能电池的生产制造，储能电池的产能过剩成为了行业的痛结。”据ICC鑫椤资讯统计，截至7月底，全球储能电池名义产能430GWh。而2024年全球需求预计也仅仅在300GWh出头。

“今年，储能系统集成供应商数量大幅增加，投资方可选择性增多，行业竞争明显加剧。”中关村储能产业技术联盟研究经理孙佳表示，集成商为了抢占市场份额，纷纷压低储能系统报价，行业已经出现了较为激烈的价格战。

电池企业如何突围

实际上，储能系统中标价格下行背后是原材料价格下滑和供过于求的双重压力。压力之下，也有企业选择减产，主动降低储能电芯产能利用率以降低成品电芯库存水平。“目前很多储能电池企业都在做亏本生意，与此同时，快速下行的储能电芯价格使得下游企业纷纷处于观望状态，放缓采购的节奏。”有行业人士透露。

不过，根据半年报，在产业链下游，布局储能系统集成、电芯、PCS等环节的上市公司盈利能力大幅提升。有机构认为，储能行业供应链供需矛盾逐步缓解，上游碳酸锂价格逐渐回落，储能经济性持续改善，发展更为强劲。类似于光伏产业链中上游硅料降价则中游的组件受益，作为储能原料的碳酸锂降价会使下游集成和EPC环节受益，而市场对此预期较低。总体来看，储能行业前景依然广阔。

国家能源局发布的数据显示，1~6月，国内新投运新型储能装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。随着下半年行业装机旺季到来，储能行业规模效应有望进一步释放，带动储能系统成本持续降低。

“价格竞争短期看刺激了市场，长远看可能带来产品质量和企业发展的问题，电池企业应该警惕价格竞争，而忽视了本身产品质量。”储能行业人士对记者表示，储能市场仍大有可为，电池企业不应执着于打价格战，真正的竞争力还是来自于技术创新和综合实力。

编辑/樊宏伟