3月31日， 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司发布2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告。

观点地产新媒体了解，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司已于2021年3月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]904号批复同意面向专业投资者公开发行不超过人民币70亿元（含70亿元）的公司债券。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第一期发行，债券名称为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）。本期债券设一个品种，债券简称为“21番雅01”。

本期债券发行规模不超过14.50亿元（含14.50亿元），每张面值人民币100元，发行数量不超过1450万张，仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。

同时，本期债券为3年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权和第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。债券由雅居乐控股提供不可撤销连带责任担保。

利率方面，本期债券票面利率询价区间上限为6.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于2021年4月7日（T-1日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

另悉，该债券募集资金金额不超过人民币14.50亿元，扣除发行费用后，拟用于偿还发行人到期的公司债券“16番雅债”本金。

因“16番雅债”到期时间早于本期债券的发行时间，目前雅居乐已经自筹资金偿还到期债券，待该期债券发行完毕、募集资金到账后，发行人将以募集资金置换已使用自筹资金。

广州雅居乐表示，本次债券发行完毕后，有利于提高公司直接融资比例，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本。

编辑/李桁