重庆银行即将成为重庆第2家A+H上市银行，国内第3家A+H上市的城商行（另外两家为郑州银行和青岛银行）和第15家A+H上市银行。
12月22日，重庆银行在上交所披露招股书，根据招股书，重庆银行本次A股发行数量将不超过3.47亿股（占发行后总股本的10%），募集资金扣除发行费用后全部用于补充该行核心一级资本。发行前，重庆银行每股净资产为10.8245 元（以截至2020年6月30日经审计的归属于重庆银行普通股股东净资产除以发行前总股本计算）。
截至12月21日收盘，重庆银行（01963.HK)港股股价为4.75港元/股。
重庆银行本次发行主承销商为招商证券，联席主承销商为中信建投。初步询价日期为2020年12月25日，网上、网下发行申购日期为2020年12月31日。
本次发行后，重庆银行的总股本不超过34.745亿股
重庆银行首次公开发行股票招股意向书显示，本次发行后，重庆银行的总股本不超过34.745亿股，其中A股不超过18.955亿股，H股15.790亿股。
发行费用中，重庆银行提到，承销及保荐费用根据实际募集资金总额的1.22%确定，会计师费用388.68万元，律师费用78.30万元，用于本次发行的信息披露费用为539.62万元，发行手续费用为81.47万元，印花税按实际募集资金净额的0.025%确定。
重庆银行表示，本次公开发行A股所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充重庆银行核心一级资本。本次发行后，重庆银行净资产规模将大幅增加，虽短时间内可能对重庆银行净资产收益率产生一定程度的摊薄，但随着募集资金逐步产生收益，将对重庆银行提高盈利水平产生积极的影响。
重庆银行持续跟进力帆集团和隆鑫集团重整情况
值得注意的是，重庆银行的A股招股书中关于“与贷款组合质量相关的风险”中，提到了正在破产重组的第三大股东力帆实业（集团）股份有限公司。
重庆银行招股书提到，力帆集团和隆鑫集团是重庆市当地大型民营企业，目前业已成立相关债权人委员会帮助其融资纾困。力帆集团此前公告，力帆集团可能进入破产重整程序。截至2019年末，力帆集团和隆鑫集团在重庆银行的贷款余额分别为17.43亿元和11.54亿元，重庆银行结合债委会决议和大部分债权银行的统一做法对两家企业的贷款五级分类维持正常，同时，出于谨慎考虑，重庆银行已对两家企业贷款风险敞口计提了足额拨备，综合计提比例分别为38.92%和29.56%。
重庆银行持续跟进力帆集团和隆鑫集团重整情况，持续合理、充分计提相关减值准备。如后续两家集团企业重整失败，重庆银行将下调其五级分类至不良。
公布A股预先披露招股书已有2年多
重庆银行成立于1996年，由重庆37家城市信用合作社及市联社、10家地方财政局和39家企事业单位联合发起设立了重庆城市合作银行，1998年3月，经中国人民银行批准，更名为重庆市商业银行。
2007年4月，重庆银行顺利引进香港大新银行作为战略投资者。2007年8月，经中国银监会批准，更名为重庆银行。
2013年11月，重庆银行港交所主板成功挂牌上市，成为国内首家登陆H股的城商行，共计发行了7.23亿H股，扣除发行费用后共募集约34.81亿元，全部用于充实资本金，以满足业务持续增长的需要。
2015年12月，重庆银行宣布，将根据特定授权，向汽车集团股份有限公司认购方及富德生命人寿保险股份有限公司发行及配发共421827300股新H股，所得款项总额约32.27亿港元。
2016年4月，重庆银行董事会决议通过A股上市议案；6月，重庆银行股东大会通过相关上市议案；6月底，重庆银行在重庆证监局完成上市辅导备案，接受招商证券辅导；2016年10月，重庆银监局批复同意该行A股上市申请。
2018年6月，重庆银行公布A股预先披露招股书，拟发行7.81亿股A股，募集资金依然将全部用于充实核心一级资本，提高资本充足率。
今年前三季，重庆银行净利润增长5.13%
截至2020年9月30日，重庆银行的资产总额为5469.41亿元。 今年1-9 月，重庆银行的营业收入为98.87亿元，同比增长12.75%；净利润为40.06亿元，同比增长5.13%；归属于本行股东的净利润为38.94亿元，同比增长4.60%。
资产质量方面，截至2020年9月30日，重庆银行的不良贷款率为1.23%，较今年6月末下降0.01个百分点；拨备覆盖率为322.91%，较今年6月末上升20.74 个百分点。
资本充足率方面，截至2020年6月30日，重庆银行的资本充足率为12.84%，一级资本充足率为9.76%，核心一级资本 充足率为8.52%。
根据重庆银行招股书，截至2020年8月31日，重庆银行前十大股东和持股情况为：重庆渝富资产管理集团有限公司持股比例为14.96%，大新银行持股比例为14.66%，力帆实业（集团）股份有限公司持股比例为9.43%，上海汽车集团股份有限公司持股比例为7.69%，富德人寿保险股份有限公司持股比例为6.96%，重庆路桥股份有限公司持股比例为5.49%，重庆市水利投资（集团）有限公司持股比例为4.79%，重庆市地产集团持股比例为4.47%，北大方正集团有限公司持股比例为3.02%，重庆北恒投资发展有限公司持股比例为2.71%。
截至目前，A股正在排队IPO的银行还有15家，分别为湖州银行、兰州银行、大丰农商行、昆山农商行、马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行、南海农商行、顺德农商行、瑞丰银行、厦门农商行、药都农商行、海安农商行、广州银行和重庆三峡银行。
来源/澎湃新闻
编辑/樊宏伟
